山東紡織產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)
體量大,呈“梯隊(duì)式”分布
純棉紗產(chǎn)量全國領(lǐng)先。2019 年,山東省紗線產(chǎn)量353.4 萬噸,在連續(xù)多年位居全國第一后,首次排名第三,僅次于福建省的569.2 萬噸和江蘇的360.7 萬噸。從紗線成分看,2018 年,山東省純棉紗產(chǎn)量為296.9 萬噸,僅次于河南省的299.3 萬噸,遠(yuǎn)超其他省份,排名全國第二位(圖 1)。
圖 1 2019年各省市棉紗產(chǎn)量排名
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
紡織產(chǎn)業(yè)呈“梯隊(duì)式”分布。2018年,山東紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5,672.8 億元,16 地市均有分布。整體看,呈現(xiàn)“梯隊(duì)式”現(xiàn)象。其中500 億元以上為第一梯隊(duì),有濱州、濰坊、聊城、菏澤、德州5 市;180~500 億元為第二梯隊(duì),有東營、泰安、濟(jì)寧、臨沂、淄博5市;180 億元以下為第三梯隊(duì),有棗莊、濟(jì)南、青島、威海、煙臺、日照6 市(圖2)。
圖2 2018年山東各地市紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分布情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
龍頭企業(yè)數(shù)量眾多
2019 年5 月,中國棉紡織行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布“2018 年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入百強(qiáng)榜”,山東共有23 家企業(yè)入選,排名全國第一位(圖3)。其中棉紡織收入排行榜前十企業(yè)中,山東5 家入選;毛紡織、麻紡織、絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)也涌現(xiàn)出一批業(yè)內(nèi)知名企業(yè),他們均為全國知名企業(yè),在產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、智能制造、工藝技術(shù)、細(xì)分市場等方面,形成良好的核心競爭能力(表1)。
圖3 2018年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入百強(qiáng)企業(yè)分布
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署
區(qū)域產(chǎn)業(yè)有特色
棉紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色顯現(xiàn)
在綜合成本持續(xù)上漲、新疆和東南亞中低支純棉紗沖擊等多種因素影響下,山東棉紡織產(chǎn)業(yè)主動尋求改變,已形成明顯的區(qū)域特點(diǎn)。比如德州、棗莊、濟(jì)南、泰安以多纖混紡紗線為主打產(chǎn)品,東營、淄博以高支純棉紗線為產(chǎn)品特色,濱州、聊城、菏澤、濟(jì)寧以中低支純棉紗線為主打產(chǎn)品(表2)。
毛紡織、麻紡織、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)布局集中
毛紡織產(chǎn)業(yè)69.5% 的收入分布在菏澤、德州和泰安3 市,其中菏澤占全省收入40.6%,主要分布在曹縣;德州和泰安擁有禹城區(qū)和西張莊鎮(zhèn)兩個集聚地,禹城區(qū)為中國半精紡毛紗名城,西張莊鎮(zhèn)以“泰山多彩毛呢小鎮(zhèn)”獲評國家首批特色小鎮(zhèn)。麻紡織產(chǎn)業(yè)80.2%的收入分布在泰安和煙臺,其中泰安占全省收入54.6%,擁有洲際泰、金飛虹等代表企業(yè)。絲絹紡織產(chǎn)業(yè)71.2% 的收入分布在濰坊、淄博、煙臺、菏澤4 市,其中濰坊和淄博2 市占46.2%,昌邑裕華絲綢、淄博大染坊是代表企業(yè)。
受新疆和東南亞純棉紗沖擊明顯
憑借更低的生產(chǎn)成本,新疆中低支純棉紗沖擊中國內(nèi)地市場。得益于電價低、就業(yè)補(bǔ)貼、運(yùn)輸補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策,新疆(含兵團(tuán))紡錠規(guī)模從2014 年的700 萬錠快速增長到2018 年的1,800 萬錠(含氣流紡、渦流紡);新疆生產(chǎn)的紗線平均每噸成本較內(nèi)地低約1,000~1,500 元。由于石河子、阿克蘇、阿拉爾、庫爾勒等集合了全疆80% 以上的紡紗產(chǎn)能的產(chǎn)品以30S 以下的純棉紗為主,以及新疆紗線市場集中在中國東部,新疆中低支純棉紗對內(nèi)地棉紡企業(yè)形成巨大沖擊。
東南亞進(jìn)口棉紗對中國內(nèi)地市場的沖擊范圍加大。2018 年,我國棉紗進(jìn)口206.9 萬噸,同比增長4.4%,自2015 年后保持連續(xù)增長態(tài)勢(圖4)。從進(jìn)口來源國看,越南、印度、巴基斯坦一直是中國棉紗的主要進(jìn)口國。從紗線支數(shù)看,進(jìn)口紗線以中低支紗線為主,但有向中高支擴(kuò)展的趨勢。
圖4 2014-2018年,中國進(jìn)口棉紗情況
數(shù)據(jù)來源:山東省統(tǒng)計(jì)局
呈負(fù)增長態(tài)勢
2018 年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5,672.8 億元,同比減少21.6%,2014-2018 年間的年均降幅達(dá)6.4%,呈負(fù)增長態(tài)勢(圖5)。
圖5 2014-2018 年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變化情況
數(shù)據(jù)來源:山東省統(tǒng)計(jì)局
利潤率水平低且下降趨勢明顯
山東紡織產(chǎn)業(yè)的利潤率長期低于全國平均水平,且下降趨勢明顯。相較于全國,山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率和全國水平差距愈發(fā)增大,從2014 年高于全國產(chǎn)業(yè)0.2個百分點(diǎn),到2018 年低于全國產(chǎn)業(yè)1.3個百分點(diǎn),盈利能力下滑明顯(圖6)。由于毛、麻及絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的利潤率均高于全國平均水平(圖7),因此可以說,新疆和東南亞紗線沖擊造成山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率水平快速下降。
圖6 2014-2018年 山東紡織產(chǎn)業(yè)和全國紡織產(chǎn)業(yè)利潤率比較
數(shù)據(jù)來源:山東省統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局
圖7 2018年山東紡織產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的利潤率與全國水平比較
數(shù)據(jù)來源:山東省統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局
山東紡織產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展建議
實(shí)施“產(chǎn)品創(chuàng)新”,發(fā)展多纖混紡
山東純棉紗產(chǎn)量占全省紗線產(chǎn)量的比例高達(dá)84.0%。得益于各級產(chǎn)業(yè)政策支持和更有優(yōu)勢的要素成本,新疆和東南亞中低支純棉紗對山東紡織企業(yè)沖擊巨大。
為規(guī)避新疆和東南亞中低支純棉紗線的沖擊,山東應(yīng)引導(dǎo)棉紡織企業(yè)關(guān)注市場需求的變化,積極與上游化纖、絲綢、羊毛,下游印染、服裝及家紡等企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系,形成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)開發(fā)聯(lián)盟,加大滿足市場需求的多纖混紡紗線、多組分機(jī)織坯布的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā),并加以產(chǎn)業(yè)化實(shí)施,以“產(chǎn)品創(chuàng)新”為手段,有效規(guī)避新疆和東南亞地區(qū)中低支純棉紗同質(zhì)化無序競爭的風(fēng)險(xiǎn),提升產(chǎn)品附加值水平,為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益的同時,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭能力。
加快“智能改造”,增強(qiáng)競爭能力
對新疆和山東兩地生產(chǎn)40S 純棉紗進(jìn)行生產(chǎn)成本比較,新疆當(dāng)前已取消“使用新疆棉花補(bǔ)貼”,原料成本相同;新疆享有電價補(bǔ)貼,和山東相比,優(yōu)勢明顯。兩地當(dāng)前的工人工資相差不大,但新疆紡紗產(chǎn)業(yè)裝備水平高,萬錠用工少;兩地紡紗產(chǎn)業(yè)都以中國東部為目標(biāo)市場,產(chǎn)品售價相同(表3)。可以看出,減少用工,提高萬錠用工水平,是山東紡織企業(yè)降低生產(chǎn)成本的最主要途徑。
鼓勵企業(yè)采用清梳聯(lián)、粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)、粗細(xì)絡(luò)聯(lián)等連續(xù)化生產(chǎn)裝備,采用帶自動落紗的細(xì)紗長車、全自動絡(luò)筒機(jī)、無梭織機(jī)、自動穿經(jīng)機(jī)等先進(jìn)裝備,提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時,減少用工。同時,積極引進(jìn)紡織生產(chǎn)管理的信息化系統(tǒng),以信息化手段全面提升生產(chǎn)管理的工作效率。
借鑒行業(yè)智能制造的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),南山、如意、洲際泰、大染坊等龍頭企業(yè)開展智能化生產(chǎn)線建設(shè),提升毛、麻、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)的智能化水平。
重視原料掌控,增強(qiáng)資源保障能力
山東是紡織大省,對優(yōu)質(zhì)棉花需求量大;優(yōu)質(zhì)棉花是高品質(zhì)紗線產(chǎn)品生產(chǎn)的重要資源;隨著新疆紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新疆棉花的就地轉(zhuǎn)化率提高。為此,山東應(yīng)下大力鼓勵和支持本地優(yōu)質(zhì)棉花的種植和加工。
鼓勵優(yōu)質(zhì)棉花種植
首先,應(yīng)通過政策引導(dǎo),積極整合棉花種植土地資源,為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)棉農(nóng)業(yè)化大生產(chǎn)創(chuàng)造條件;其次,科學(xué)培育優(yōu)質(zhì)棉種,強(qiáng)化棉田種植與田間管理,探索一套高品質(zhì)棉花種植生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),解決當(dāng)前地產(chǎn)棉花質(zhì)量差且參差不齊的問題;再次,借鑒新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),嘗試推廣機(jī)采棉,減少甚至杜絕“三絲”問題;最后,強(qiáng)化棉花加工工藝,積極探索與用棉企業(yè)合作加工的生產(chǎn)道路,在保障原料質(zhì)量的同時,從原料源頭保障企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。
“走出去”尋求原料資源
棉花、羊毛、麻、蠶繭是紡織行業(yè)的重要原料,原料成本一般占據(jù)生產(chǎn)成本的70% 以上。當(dāng)前,如意集團(tuán)在新疆承包棉田和收購軋花廠,在澳大利亞建設(shè)棉田和超細(xì)羊基因技術(shù)養(yǎng)殖基地;恒豐集團(tuán)在新疆收購軋花廠;南山集團(tuán)在澳大利亞建立羊毛基地;漢泰大麻在乳山周邊種植漢麻;大染坊在廣西上林、蒙山分別設(shè)立參控股子公司。眾多業(yè)內(nèi)知名龍頭企業(yè)均建立了原料基地,有效的掌控了原料資源。
在國內(nèi)外棉花價差依舊存在、國內(nèi)羊毛減產(chǎn)、紡織整體利潤率較低、其他成本不斷上升等不利因素制約下,掌握優(yōu)質(zhì)、低價的原料資源就尤顯重要。
為此,山東現(xiàn)有大型企業(yè)應(yīng)積極向山東如意、無錫二棉、安徽華茂、雅戈?duì)柕葒鴥?nèi)知名紡織企業(yè)學(xué)習(xí),通過實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,在新疆、廣西、澳大利亞等國內(nèi)外地區(qū)建設(shè)原料基地,和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主管部門開展深度合作,掌控寶貴原料資源,從產(chǎn)業(yè)鏈源頭降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步夯實(shí)山東紡織產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。
開拓新興市場,東南亞國家為重點(diǎn)關(guān)注地
由于“一帶一路”政策的推動,中國紡織產(chǎn)業(yè)加快了產(chǎn)能“走出去”的速度,目前區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整正在由服裝產(chǎn)業(yè)向紡織品產(chǎn)業(yè)快速延伸。從近兩年中國紡織品與服裝的出口趨勢來看,呈現(xiàn)出中國服裝產(chǎn)能已基本完成向東南亞、南亞等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國紡織品對東南亞、非洲等地區(qū)出口的快速增長的趨勢。
紡織品是服裝產(chǎn)業(yè)的“原料”,當(dāng)前服裝產(chǎn)能向東南亞、南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移已取得顯著效果,必然導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶徔椘沸枨蟮拇蠓黾印N磥韼啄陜?nèi),山東紡織企業(yè)應(yīng)大力開拓以東南亞國家為代表的新興市場,建議山東省級各地市政府可組織出口型企業(yè)以及有意向經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)的紡織企業(yè),以抱團(tuán)的形式赴東南亞考察市場,和當(dāng)?shù)胤b等下游企業(yè)進(jìn)行直接對接,鞏固并擴(kuò)大“山東紡織”的知名度。
(作者單位:中國紡織建設(shè)規(guī)劃院)