體量大，呈“梯隊(duì)式”分布

純棉紗產(chǎn)量全國領(lǐng)先。2019 年，山東省紗線產(chǎn)量353.4 萬噸，在連續(xù)多年位居全國第一后，首次排名第三，僅次于福建省的569.2 萬噸和江蘇的360.7 萬噸。從紗線成分看，2018 年，山東省純棉紗產(chǎn)量為296.9 萬噸，僅次于河南省的299.3 萬噸，遠(yuǎn)超其他省份，排名全國第二位（圖 1）。

圖 1 2019年各省市棉紗產(chǎn)量排名

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

紡織產(chǎn)業(yè)呈“梯隊(duì)式”分布。2018年，山東紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5,672.8 億元，16 地市均有分布。整體看，呈現(xiàn)“梯隊(duì)式”現(xiàn)象。其中500 億元以上為第一梯隊(duì)，有濱州、濰坊、聊城、菏澤、德州5 市；180~500 億元為第二梯隊(duì)，有東營、泰安、濟(jì)寧、臨沂、淄博5市；180 億元以下為第三梯隊(duì)，有棗莊、濟(jì)南、青島、威海、煙臺、日照6 市（圖2）。

圖2 2018年山東各地市紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分布情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

龍頭企業(yè)數(shù)量眾多

2019 年5 月，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布“2018 年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入百強(qiáng)榜”，山東共有23 家企業(yè)入選，排名全國第一位（圖3）。其中棉紡織收入排行榜前十企業(yè)中，山東5 家入選；毛紡織、麻紡織、絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)也涌現(xiàn)出一批業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，他們均為全國知名企業(yè)，在產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、智能制造、工藝技術(shù)、細(xì)分市場等方面，形成良好的核心競爭能力（表1）。

圖3 2018年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入百強(qiáng)企業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

區(qū)域產(chǎn)業(yè)有特色

棉紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色顯現(xiàn)

在綜合成本持續(xù)上漲、新疆和東南亞中低支純棉紗沖擊等多種因素影響下，山東棉紡織產(chǎn)業(yè)主動尋求改變，已形成明顯的區(qū)域特點(diǎn)。比如德州、棗莊、濟(jì)南、泰安以多纖混紡紗線為主打產(chǎn)品，東營、淄博以高支純棉紗線為產(chǎn)品特色，濱州、聊城、菏澤、濟(jì)寧以中低支純棉紗線為主打產(chǎn)品（表2）。

毛紡織、麻紡織、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)布局集中

毛紡織產(chǎn)業(yè)69.5% 的收入分布在菏澤、德州和泰安3 市，其中菏澤占全省收入40.6%，主要分布在曹縣；德州和泰安擁有禹城區(qū)和西張莊鎮(zhèn)兩個集聚地，禹城區(qū)為中國半精紡毛紗名城，西張莊鎮(zhèn)以“泰山多彩毛呢小鎮(zhèn)”獲評國家首批特色小鎮(zhèn)。麻紡織產(chǎn)業(yè)80.2%的收入分布在泰安和煙臺，其中泰安占全省收入54.6%，擁有洲際泰、金飛虹等代表企業(yè)。絲絹紡織產(chǎn)業(yè)71.2% 的收入分布在濰坊、淄博、煙臺、菏澤4 市，其中濰坊和淄博2 市占46.2%，昌邑裕華絲綢、淄博大染坊是代表企業(yè)。

受新疆和東南亞純棉紗沖擊明顯

憑借更低的生產(chǎn)成本，新疆中低支純棉紗沖擊中國內(nèi)地市場。得益于電價低、就業(yè)補(bǔ)貼、運(yùn)輸補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，新疆（含兵團(tuán)）紡錠規(guī)模從2014 年的700 萬錠快速增長到2018 年的1,800 萬錠（含氣流紡、渦流紡）；新疆生產(chǎn)的紗線平均每噸成本較內(nèi)地低約1,000~1,500 元。由于石河子、阿克蘇、阿拉爾、庫爾勒等集合了全疆80% 以上的紡紗產(chǎn)能的產(chǎn)品以30S 以下的純棉紗為主，以及新疆紗線市場集中在中國東部，新疆中低支純棉紗對內(nèi)地棉紡企業(yè)形成巨大沖擊。

東南亞進(jìn)口棉紗對中國內(nèi)地市場的沖擊范圍加大。2018 年，我國棉紗進(jìn)口206.9 萬噸，同比增長4.4%，自2015 年后保持連續(xù)增長態(tài)勢（圖4）。從進(jìn)口來源國看，越南、印度、巴基斯坦一直是中國棉紗的主要進(jìn)口國。從紗線支數(shù)看，進(jìn)口紗線以中低支紗線為主，但有向中高支擴(kuò)展的趨勢。

圖4 2014-2018年，中國進(jìn)口棉紗情況

數(shù)據(jù)來源：山東省統(tǒng)計(jì)局

呈負(fù)增長態(tài)勢

2018 年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5,672.8 億元，同比減少21.6%，2014-2018 年間的年均降幅達(dá)6.4%，呈負(fù)增長態(tài)勢（圖5）。

圖5 2014-2018 年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變化情況

數(shù)據(jù)來源：山東省統(tǒng)計(jì)局

利潤率水平低且下降趨勢明顯

山東紡織產(chǎn)業(yè)的利潤率長期低于全國平均水平，且下降趨勢明顯。相較于全國，山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率和全國水平差距愈發(fā)增大，從2014 年高于全國產(chǎn)業(yè)0.2個百分點(diǎn)，到2018 年低于全國產(chǎn)業(yè)1.3個百分點(diǎn)，盈利能力下滑明顯（圖6）。由于毛、麻及絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的利潤率均高于全國平均水平（圖7），因此可以說，新疆和東南亞紗線沖擊造成山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率水平快速下降。 

實(shí)施“產(chǎn)品創(chuàng)新”，發(fā)展多纖混紡

山東純棉紗產(chǎn)量占全省紗線產(chǎn)量的比例高達(dá)84.0%。得益于各級產(chǎn)業(yè)政策支持和更有優(yōu)勢的要素成本，新疆和東南亞中低支純棉紗對山東紡織企業(yè)沖擊巨大。

為規(guī)避新疆和東南亞中低支純棉紗線的沖擊，山東應(yīng)引導(dǎo)棉紡織企業(yè)關(guān)注市場需求的變化，積極與上游化纖、絲綢、羊毛，下游印染、服裝及家紡等企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)開發(fā)聯(lián)盟，加大滿足市場需求的多纖混紡紗線、多組分機(jī)織坯布的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)，并加以產(chǎn)業(yè)化實(shí)施，以“產(chǎn)品創(chuàng)新”為手段，有效規(guī)避新疆和東南亞地區(qū)中低支純棉紗同質(zhì)化無序競爭的風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品附加值水平，為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益的同時，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭能力。

加快“智能改造”，增強(qiáng)競爭能力

對新疆和山東兩地生產(chǎn)40S 純棉紗進(jìn)行生產(chǎn)成本比較，新疆當(dāng)前已取消“使用新疆棉花補(bǔ)貼”，原料成本相同；新疆享有電價補(bǔ)貼，和山東相比，優(yōu)勢明顯。兩地當(dāng)前的工人工資相差不大，但新疆紡紗產(chǎn)業(yè)裝備水平高，萬錠用工少；兩地紡紗產(chǎn)業(yè)都以中國東部為目標(biāo)市場，產(chǎn)品售價相同（表3）。可以看出，減少用工，提高萬錠用工水平，是山東紡織企業(yè)降低生產(chǎn)成本的最主要途徑。

鼓勵企業(yè)采用清梳聯(lián)、粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)、粗細(xì)絡(luò)聯(lián)等連續(xù)化生產(chǎn)裝備，采用帶自動落紗的細(xì)紗長車、全自動絡(luò)筒機(jī)、無梭織機(jī)、自動穿經(jīng)機(jī)等先進(jìn)裝備，提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時，減少用工。同時，積極引進(jìn)紡織生產(chǎn)管理的信息化系統(tǒng)，以信息化手段全面提升生產(chǎn)管理的工作效率。

借鑒行業(yè)智能制造的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，南山、如意、洲際泰、大染坊等龍頭企業(yè)開展智能化生產(chǎn)線建設(shè)，提升毛、麻、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)的智能化水平。

重視原料掌控，增強(qiáng)資源保障能力

山東是紡織大省，對優(yōu)質(zhì)棉花需求量大；優(yōu)質(zhì)棉花是高品質(zhì)紗線產(chǎn)品生產(chǎn)的重要資源；隨著新疆紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新疆棉花的就地轉(zhuǎn)化率提高。為此，山東應(yīng)下大力鼓勵和支持本地優(yōu)質(zhì)棉花的種植和加工。

鼓勵優(yōu)質(zhì)棉花種植

首先，應(yīng)通過政策引導(dǎo)，積極整合棉花種植土地資源，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)棉農(nóng)業(yè)化大生產(chǎn)創(chuàng)造條件；其次，科學(xué)培育優(yōu)質(zhì)棉種，強(qiáng)化棉田種植與田間管理，探索一套高品質(zhì)棉花種植生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，解決當(dāng)前地產(chǎn)棉花質(zhì)量差且參差不齊的問題；再次，借鑒新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，嘗試推廣機(jī)采棉，減少甚至杜絕“三絲”問題；最后，強(qiáng)化棉花加工工藝，積極探索與用棉企業(yè)合作加工的生產(chǎn)道路，在保障原料質(zhì)量的同時，從原料源頭保障企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

“走出去”尋求原料資源

棉花、羊毛、麻、蠶繭是紡織行業(yè)的重要原料，原料成本一般占據(jù)生產(chǎn)成本的70% 以上。當(dāng)前，如意集團(tuán)在新疆承包棉田和收購軋花廠，在澳大利亞建設(shè)棉田和超細(xì)羊基因技術(shù)養(yǎng)殖基地；恒豐集團(tuán)在新疆收購軋花廠；南山集團(tuán)在澳大利亞建立羊毛基地；漢泰大麻在乳山周邊種植漢麻；大染坊在廣西上林、蒙山分別設(shè)立參控股子公司。眾多業(yè)內(nèi)知名龍頭企業(yè)均建立了原料基地，有效的掌控了原料資源。

在國內(nèi)外棉花價差依舊存在、國內(nèi)羊毛減產(chǎn)、紡織整體利潤率較低、其他成本不斷上升等不利因素制約下，掌握優(yōu)質(zhì)、低價的原料資源就尤顯重要。

為此，山東現(xiàn)有大型企業(yè)應(yīng)積極向山東如意、無錫二棉、安徽華茂、雅戈?duì)柕葒鴥?nèi)知名紡織企業(yè)學(xué)習(xí)，通過實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在新疆、廣西、澳大利亞等國內(nèi)外地區(qū)建設(shè)原料基地，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主管部門開展深度合作，掌控寶貴原料資源，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步夯實(shí)山東紡織產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。

開拓新興市場，東南亞國家為重點(diǎn)關(guān)注地

由于“一帶一路”政策的推動，中國紡織產(chǎn)業(yè)加快了產(chǎn)能“走出去”的速度，目前區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整正在由服裝產(chǎn)業(yè)向紡織品產(chǎn)業(yè)快速延伸。從近兩年中國紡織品與服裝的出口趨勢來看，呈現(xiàn)出中國服裝產(chǎn)能已基本完成向東南亞、南亞等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國紡織品對東南亞、非洲等地區(qū)出口的快速增長的趨勢。

紡織品是服裝產(chǎn)業(yè)的“原料”，當(dāng)前服裝產(chǎn)能向東南亞、南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移已取得顯著效果，必然導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶徔椘沸枨蟮拇蠓黾印Ｎ磥韼啄陜?nèi)，山東紡織企業(yè)應(yīng)大力開拓以東南亞國家為代表的新興市場，建議山東省級各地市政府可組織出口型企業(yè)以及有意向經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)的紡織企業(yè)，以抱團(tuán)的形式赴東南亞考察市場，和當(dāng)?shù)胤b等下游企業(yè)進(jìn)行直接對接，鞏固并擴(kuò)大“山東紡織”的知名度。