澳大利亞美妝電商平臺(tái) Adore Beauty上周五在澳大利亞證券交易所(ASX )首次公開募股(下文簡(jiǎn)稱“IPO”)上市,這也是近 五年來澳大利亞規(guī)模最大的零售業(yè) IPO案例,也是該國(guó)規(guī)模最大的 女性主導(dǎo)企業(yè) IPO案例。
此次 IPO成功籌資 2.695億澳元(約合1.9億美元),發(fā)行價(jià)每股6.75澳元(約合5.8美元每股), 公司市值達(dá)6.53億澳元(約合4.6億美元),這一數(shù)字為2020年預(yù)計(jì)年銷售收入1.582億澳元(約合1.12億美元)的3.9倍。
2000年,Adore Beauty 由 Kate Morris (下圖)和 James Height創(chuàng)辦于墨爾本的一個(gè)車庫(kù),也是 彼時(shí)澳大利亞首個(gè)美妝電商平臺(tái)。
Kate Morris 畢業(yè)于莫納什商學(xué)院,她也致力于推進(jìn)社會(huì)女性平權(quán)事業(yè),創(chuàng)辦 Adore Beauty 時(shí)她是商學(xué)院的一名年僅21歲的學(xué)生。
Adore Beauty 目前在售的美妝和個(gè)護(hù)品牌從最初的兩個(gè)品牌增長(zhǎng)到超過 200個(gè),既包括 YSL、SkinCeuticals 等國(guó)際知名品牌(一些品牌為澳大利亞獨(dú)家電商合作伙伴),也有眾多澳大利亞、新西蘭本土小眾品牌在內(nèi)。
公司2020財(cái)年的年銷售收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)76%至1.582億澳元,息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)增長(zhǎng)一倍至640萬澳元,稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)153%至500萬澳元。2020財(cái)年,Adore Beauty 官網(wǎng)在澳大利亞和新西蘭兩地共有1850萬用戶,截至6月?lián)碛谢钴S用戶59萬人。
2019年,悉尼私募基金 Quadrant Private Equity收購(gòu)了 Adore Beauty 60%的多數(shù)股權(quán),兩位聯(lián)合創(chuàng)始人出售股權(quán)后估計(jì)分別獲利4590萬澳元,并持有剩余股權(quán)。此次 IPO后,兩位聯(lián)合創(chuàng)始人的持股比例將從此前的38.6%下降至21.6%。
Kate Morris 近期在接受澳洲媒體采訪時(shí)表示,“20年前我根本沒想過自己的公司能在 ASX上市。我感到很驕傲,不僅為我們的團(tuán)隊(duì),同時(shí)這對(duì)所有(澳大利亞)女性創(chuàng)業(yè)者也是一種鼓舞。我們打破了天花板,為更多女性創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)造了空間。”
摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀(UBS)被指定為此次 IPO的聯(lián)合賬簿管理人。
Adore Beauty 的目標(biāo)是 通過 IPO將其知名度提升80%。未來, 公司計(jì)劃推出一款移動(dòng)端 app,聚焦內(nèi)容,為用戶提供個(gè)性化的購(gòu)物體驗(yàn)。 此外,2021年還將推出自有品牌和客戶忠誠(chéng)計(jì)劃。
Kate Morris 介紹,近年來為了助力持續(xù)增長(zhǎng),公司著力投資打造管理團(tuán)隊(duì), 8月任命原知名求職招聘公司 SEEK 的總經(jīng)理 Tennealle O’Shannessy 擔(dān)任公司新任 CEO。
根據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan)的數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞美妝和個(gè)護(hù)市場(chǎng)2019財(cái)年的總銷售額約為109億澳元。在疫情環(huán)境下,電商已成為澳大利亞炙手可熱的業(yè)務(wù)板塊,Quadrant Private Equity 也從對(duì)技術(shù)和電商行業(yè)的投資中獲利頗豐。
近期宣布上市的美妝電商公司還包括英國(guó)美妝電商集團(tuán) The Hut Group,其通過首次公開募股(IPO)籌集了18.8億英鎊,公司市值達(dá)到54億英鎊。(詳見《華麗志》此前相關(guān)報(bào)道: 英國(guó)美妝電商集團(tuán) The Hut Group 股票上市首日大漲30%,市值近70億英鎊 )
丨信息來源:澳大利亞零售媒體 Power Retail;財(cái)經(jīng)媒體 ABC, Financial Review;路透社;Linkedin
丨圖片來源:Adore Beauty 官網(wǎng)