澳大利亞美妝電商平臺(tái) Adore Beauty上周五在澳大利亞證券交易所（ASX ）首次公開募股（下文簡(jiǎn)稱“IPO”）上市，這也是近 五年來(lái)澳大利亞規(guī)模最大的零售業(yè) IPO案例，也是該國(guó)規(guī)模最大的 女性主導(dǎo)企業(yè) IPO案例。
此次 IPO成功籌資 2.695億澳元（約合1.9億美元），發(fā)行價(jià)每股6.75澳元（約合5.8美元每股）， 公司市值達(dá)6.53億澳元(約合4.6億美元)，這一數(shù)字為2020年預(yù)計(jì)年銷售收入1.582億澳元（約合1.12億美元）的3.9倍。
2000年，Adore Beauty 由 Kate Morris （下圖）和 James Height創(chuàng)辦于墨爾本的一個(gè)車庫(kù)，也是 彼時(shí)澳大利亞首個(gè)美妝電商平臺(tái)。
Kate Morris 畢業(yè)于莫納什商學(xué)院，她也致力于推進(jìn)社會(huì)女性平權(quán)事業(yè)，創(chuàng)辦 Adore Beauty 時(shí)她是商學(xué)院的一名年僅21歲的學(xué)生。
Adore Beauty 目前在售的美妝和個(gè)護(hù)品牌從最初的兩個(gè)品牌增長(zhǎng)到超過(guò) 200個(gè)，既包括 YSL、SkinCeuticals 等國(guó)際知名品牌（一些品牌為澳大利亞獨(dú)家電商合作伙伴），也有眾多澳大利亞、新西蘭本土小眾品牌在內(nèi)。
公司2020財(cái)年的年銷售收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)76%至1.582億澳元，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）增長(zhǎng)一倍至640萬(wàn)澳元，稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)153%至500萬(wàn)澳元。2020財(cái)年，Adore Beauty 官網(wǎng)在澳大利亞和新西蘭兩地共有1850萬(wàn)用戶，截至6月?lián)碛谢钴S用戶59萬(wàn)人。
2019年，悉尼私募基金 Quadrant Private Equity收購(gòu)了 Adore Beauty 60%的多數(shù)股權(quán)，兩位聯(lián)合創(chuàng)始人出售股權(quán)后估計(jì)分別獲利4590萬(wàn)澳元，并持有剩余股權(quán)。此次 IPO后，兩位聯(lián)合創(chuàng)始人的持股比例將從此前的38.6%下降至21.6%。
Kate Morris 近期在接受澳洲媒體采訪時(shí)表示，“20年前我根本沒(méi)想過(guò)自己的公司能在 ASX上市。我感到很驕傲，不僅為我們的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)這對(duì)所有（澳大利亞）女性創(chuàng)業(yè)者也是一種鼓舞。我們打破了天花板，為更多女性創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)造了空間。”
摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞銀（UBS）被指定為此次 IPO的聯(lián)合賬簿管理人。
Adore Beauty 的目標(biāo)是 通過(guò) IPO將其知名度提升80%。未來(lái)， 公司計(jì)劃推出一款移動(dòng)端 app，聚焦內(nèi)容，為用戶提供個(gè)性化的購(gòu)物體驗(yàn)。 此外，2021年還將推出自有品牌和客戶忠誠(chéng)計(jì)劃。
Kate Morris 介紹，近年來(lái)為了助力持續(xù)增長(zhǎng)，公司著力投資打造管理團(tuán)隊(duì)， 8月任命原知名求職招聘公司 SEEK 的總經(jīng)理 Tennealle O’Shannessy 擔(dān)任公司新任 CEO。
根據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文 （Frost & Sullivan）的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞美妝和個(gè)護(hù)市場(chǎng)2019財(cái)年的總銷售額約為109億澳元。在疫情環(huán)境下，電商已成為澳大利亞炙手可熱的業(yè)務(wù)板塊，Quadrant Private Equity 也從對(duì)技術(shù)和電商行業(yè)的投資中獲利頗豐。
近期宣布上市的美妝電商公司還包括英國(guó)美妝電商集團(tuán) The Hut Group，其通過(guò)首次公開募股（IPO）籌集了18.8億英鎊，公司市值達(dá)到54億英鎊。（詳見(jiàn)《華麗志》此前相關(guān)報(bào)道： 英國(guó)美妝電商集團(tuán) The Hut Group 股票上市首日大漲30%，市值近70億英鎊 ）
丨信息來(lái)源：澳大利亞零售媒體 Power Retail；財(cái)經(jīng)媒體 ABC, Financial Review；路透社；Linkedin
丨圖片來(lái)源：Adore Beauty 官網(wǎng)
