澳大利亞美妝電商平臺 Adore Beauty上周五在澳大利亞證券交易所（ASX ）首次公開募股（下文簡稱“IPO”）上市，這也是近 五年來澳大利亞規模最大的零售業 IPO案例，也是該國規模最大的 女性主導企業 IPO案例。
此次 IPO成功籌資 2.695億澳元（約合1.9億美元），發行價每股6.75澳元（約合5.8美元每股）， 公司市值達6.53億澳元(約合4.6億美元)，這一數字為2020年預計年銷售收入1.582億澳元（約合1.12億美元）的3.9倍。
2000年，Adore Beauty 由 Kate Morris （下圖）和 James Height創辦于墨爾本的一個車庫，也是 彼時澳大利亞首個美妝電商平臺。
Kate Morris 畢業于莫納什商學院，她也致力于推進社會女性平權事業，創辦 Adore Beauty 時她是商學院的一名年僅21歲的學生。
Adore Beauty 目前在售的美妝和個護品牌從最初的兩個品牌增長到超過 200個，既包括 YSL、SkinCeuticals 等國際知名品牌（一些品牌為澳大利亞獨家電商合作伙伴），也有眾多澳大利亞、新西蘭本土小眾品牌在內。
公司2020財年的年銷售收入預計同比增長76%至1.582億澳元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增長一倍至640萬澳元，稅前利潤同比增長153%至500萬澳元。2020財年，Adore Beauty 官網在澳大利亞和新西蘭兩地共有1850萬用戶，截至6月擁有活躍用戶59萬人。
2019年，悉尼私募基金 Quadrant Private Equity收購了 Adore Beauty 60%的多數股權，兩位聯合創始人出售股權后估計分別獲利4590萬澳元，并持有剩余股權。此次 IPO后，兩位聯合創始人的持股比例將從此前的38.6%下降至21.6%。
Kate Morris 近期在接受澳洲媒體采訪時表示，“20年前我根本沒想過自己的公司能在 ASX上市。我感到很驕傲，不僅為我們的團隊，同時這對所有（澳大利亞）女性創業者也是一種鼓舞。我們打破了天花板，為更多女性創業者創造了空間?！?/p>
摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞銀（UBS）被指定為此次 IPO的聯合賬簿管理人。
Adore Beauty 的目標是 通過 IPO將其知名度提升80%。未來， 公司計劃推出一款移動端 app，聚焦內容，為用戶提供個性化的購物體驗。 此外，2021年還將推出自有品牌和客戶忠誠計劃。
Kate Morris 介紹，近年來為了助力持續增長，公司著力投資打造管理團隊， 8月任命原知名求職招聘公司 SEEK 的總經理 Tennealle O’Shannessy 擔任公司新任 CEO。
根據咨詢公司弗若斯特沙利文 （Frost & Sullivan）的數據顯示，澳大利亞美妝和個護市場2019財年的總銷售額約為109億澳元。在疫情環境下，電商已成為澳大利亞炙手可熱的業務板塊，Quadrant Private Equity 也從對技術和電商行業的投資中獲利頗豐。
近期宣布上市的美妝電商公司還包括英國美妝電商集團 The Hut Group，其通過首次公開募股（IPO）籌集了18.8億英鎊，公司市值達到54億英鎊。（詳見《華麗志》此前相關報道： 英國美妝電商集團 The Hut Group 股票上市首日大漲30%，市值近70億英鎊 ）
丨信息來源：澳大利亞零售媒體 Power Retail；財經媒體 ABC, Financial Review；路透社；Linkedin
丨圖片來源：Adore Beauty 官網
