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市場(chǎng)觀察 | 運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)持續(xù)洗牌,資本交易會(huì)是一副“好藥方”嗎?

發(fā)布時(shí)間:2021-07-16  閱讀數(shù):7483

隨著大眾對(duì)個(gè)人健康、運(yùn)動(dòng)時(shí)尚愈發(fā)關(guān)注,以及諸多體育賽事陸續(xù)恢復(fù),運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增勢(shì)。與此同時(shí),新興品牌的出現(xiàn)、奢侈品牌的加入,以及代表中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的國(guó)潮之風(fēng)崛起,也形成著改變?nèi)蜻\(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)版圖的重要力量。如何通過(guò)出售等資本交易及時(shí)止損、保留實(shí)力,或依托技術(shù)研發(fā)、模式創(chuàng)新維持并提高自身優(yōu)勢(shì),是眾多品牌需要面對(duì)的課題。



雖然多年來(lái)表現(xiàn)不佳,憑借自1895年創(chuàng)建以來(lái)的百年品牌積淀,Reebok仍是多個(gè)資本力量眼中值得競(jìng)爭(zhēng)的一塊肥肉。從多個(gè)資本力量對(duì)Reebok的收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)中,我們可以看到強(qiáng)勁增勢(shì)的體育市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始新的一場(chǎng)整合與分化。



2006 年 Adidas 以 38 億美元收購(gòu)運(yùn)動(dòng)品牌 Reebok,但 15 年來(lái) Reebok 的經(jīng)營(yíng)狀況一直未見(jiàn)顯著起色。今年 2 月,Adidas 正式宣布將出售 Reebok,并希望在 2021 年底前完成交易。從 5 月份第一輪的投標(biāo)報(bào)價(jià),到接下來(lái) 8 月 2 日第二輪競(jìng)標(biāo)的截止日期臨近,關(guān)于 Reebok 去向的猜測(cè)一直不絕于耳。

除此前 5 月競(jìng)標(biāo)時(shí)就已出現(xiàn)在名單中的美國(guó)私有品牌管理公司 Authentic Brands Group(以下簡(jiǎn)稱(chēng) ABG)、美國(guó)歷史最為久遠(yuǎn)的鞋履企業(yè) Wolverine,中國(guó)安踏體育和李寧等,紐約品牌管理公司 WHP Global 也于近日成為新的競(jìng)標(biāo)方。

雖然多年來(lái)表現(xiàn)不佳,在全球體育市場(chǎng)的強(qiáng)勁增勢(shì)的背景下,憑借自 1895 年創(chuàng)建以來(lái)的百年品牌積淀,Reebok 仍是多個(gè)資本力量眼中值得競(jìng)爭(zhēng)的一塊肥肉。

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最新出現(xiàn)在競(jìng)標(biāo)名單中的 WHP Global 是一家總部位于紐約的消費(fèi)品牌管理公司,擅長(zhǎng)通過(guò)對(duì)全新品牌管理平臺(tái)收購(gòu)和對(duì)眾多全球品牌的管理,大規(guī)模實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)整合,以加速品牌增長(zhǎng)。

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Anne Klein 是 WHP Global 收購(gòu)的第一個(gè)品牌

以輕奢時(shí)尚腕表產(chǎn)品著稱(chēng)的美國(guó)女裝設(shè)計(jì)師品牌 Anne Klein 是 WHP Global 收購(gòu)的第一個(gè)品牌,自 2019 年以來(lái),WHP Global 將該品牌的分銷(xiāo)范圍擴(kuò)展到了中國(guó),印度和墨西哥。2020 年,WHP Global 以 1.15 億美元收購(gòu)了男裝品牌 Joseph Abboud。

截至目前,WHP Global 旗下?lián)碛?Joseph Abboud、Anne Klein 和 Toys“R”Us 等品牌。此前董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Yehuda Shmidman 曾公開(kāi)表示:“我們的目標(biāo)是在困難的情況下拯救強(qiáng)大的傳統(tǒng)品牌?!?/span>
而在第一輪投標(biāo)中與鞋履制造商 Wolverine World Wide 共同報(bào)價(jià) 10 億美元的 ABG,是由創(chuàng)始人 Jamie Salter 創(chuàng)立于 2010 年的美國(guó)品牌管理公司。
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美國(guó)鞋履制造商 Wolverine World Wide

過(guò)去幾年,ABG 在美國(guó)完成了多項(xiàng)備受矚目的交易,其中包括 2019 年末與購(gòu)物中心運(yùn)營(yíng)商 Simon Property Group 和 Brookfield Property Partners 合作收購(gòu)了奢侈品百貨連鎖店 Barneys、快時(shí)尚零售商 Forever21,以及 Brooks Brothers、Sports Illustrated 和 Eddie Bauer。
ABG 集團(tuán)還擁有《體育畫(huà)報(bào)》和籃球運(yùn)動(dòng)員 Shaquille O'Neal、“拳王”阿里 Muhammad Ali、“J 博士”Julius Erving 等 IP 。值得一提的是,Shaquille O'Neal 在九十年代曾擔(dān)任 Reebok 品牌大使。此外,ABG 日前已向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了今年夏天上市的文件申請(qǐng)。
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Shaquille O'Neal 曾擔(dān)任 Reebok 品牌大使

盡管此前曾有消息指出 ABG 或?qū)⑼顺霰敬胃?jìng)標(biāo)收購(gòu),但也有多位觀察分析師對(duì)此存疑,且目前并未得到 ABG 的官方回應(yīng)。
除此之外,多家私募股權(quán)公司也出現(xiàn)收購(gòu)銳步名單,如安宏資本、Cerberus 資本管理公司、私募股權(quán)公司 CVC、和梧桐投資。

由此不難看出,全球體育市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大的同時(shí),隨著而來(lái)的也有來(lái)自國(guó)際范圍的諸多競(jìng)爭(zhēng)壓力。面對(duì)新一代消費(fèi)者和全新消費(fèi)習(xí)慣等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化,若要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),離不開(kāi)包括新零售模式在內(nèi)的線上線下資源整合,也同樣與運(yùn)動(dòng)品牌立身之本的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、文化共鳴息息相關(guān)。
其中,增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為顯著的中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng),就可視為全球市場(chǎng)占比的有力撼動(dòng)者。

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在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)本土品牌愈發(fā)熱衷的客觀情況下,通過(guò)一系列產(chǎn)業(yè)鏈完善、營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新探索,中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾品牌正呈現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì),2020 年國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3150 億元,而艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2021 年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 3858 億元。在國(guó)潮越來(lái)越能與本土消費(fèi)者建立更強(qiáng)情感聯(lián)結(jié)的前提下,中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)也表現(xiàn)出顯著的發(fā)展?jié)摿涂臻g。此外,“新疆棉事件”也在很大程度上增加了消費(fèi)者對(duì)眾多國(guó)內(nèi)品牌的美譽(yù)度。
截止上周二收盤(pán),李寧和安踏兩大國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾巨頭股價(jià)分別錄得 5.03%和 2.82%的增長(zhǎng),最新市值增至 2319 億港元和 4930 億港元。與此同時(shí),李寧與耐克此前也通過(guò)一系列舉措,進(jìn)一步提高技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、價(jià)值建設(shè),以及品牌聲量。

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北京冬奧組委攜手安踏發(fā)布
北京 2022 年冬奧會(huì)特許商品國(guó)旗款運(yùn)動(dòng)服系列

今年 6 月,李寧與安踏分別與北京服裝學(xué)院、清華大學(xué)以校企聯(lián)合的方式進(jìn)行合作,一方面致力于專(zhuān)業(yè)人才的引入和培養(yǎng),另一方面則有利于增進(jìn)雙方基于面料等技術(shù)研發(fā)的效率。6 月 29 日,李寧還在在廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)啟動(dòng)了“李寧中心”,以運(yùn)動(dòng)科學(xué)研究為核心,拉動(dòng)和促進(jìn)運(yùn)動(dòng)裝備技術(shù)創(chuàng)新,建立智能制造工業(yè)生態(tài)體系。
同時(shí),李寧與安踏也同樣看重原創(chuàng)水平設(shè)計(jì)的提高、以及在中國(guó)品牌價(jià)值層面上的升級(jí)。李寧曾官方表示,與北京服裝學(xué)院的合作,將共同促進(jìn)中華傳統(tǒng)文化與運(yùn)動(dòng)時(shí)尚設(shè)計(jì)的高度融合。此前,品牌還曾以漢代瓦當(dāng)青龍圖騰和中國(guó)傳統(tǒng)裝飾紋樣為靈感來(lái)源發(fā)布全新戰(zhàn)袍,并在孕育中華文明的腹地,也是黃河之濱的河南鄭州舉行 2021 秋冬潮流發(fā)布會(huì)。安踏集團(tuán)董事局主席兼 CEO 丁世忠對(duì)此也表示:“提升中國(guó)品牌的全球視野和行業(yè)格局,在體育用品企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力打造上實(shí)現(xiàn)價(jià)值層級(jí)的躍升?!?/span>

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李寧在河南鄭州舉辦 2021 秋冬潮流發(fā)布會(huì)

除此之外,通過(guò)代言人與形象大使合作的營(yíng)銷(xiāo)策略,也更能在社交媒體時(shí)代有效贏得足夠聲量和市場(chǎng)反饋。今年 3 月,李寧宣布肖戰(zhàn)為運(yùn)動(dòng)潮流產(chǎn)品全球代言人,4 月安踏宣布王一博為全球首席代言人。官宣當(dāng)日,李寧股價(jià)在前一日漲幅基礎(chǔ)上再漲近 9%,市值增至 100 億港元。安踏官宣王一博為全球首席代言人當(dāng)日中午,品牌天貓旗艦店王一博代言同款的絕大多數(shù) SKU 均已斷貨。

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安踏官宣王一博為全球首席代言人

除此之外,更多國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌也在近年來(lái)表現(xiàn)出樂(lè)觀的發(fā)展?jié)摿?。今年上半年?61°與特步股價(jià)分別錄得了 293.52%和 306.85%的增長(zhǎng)。今年 6 月,特步國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng),高瓴資本將投資 6500 萬(wàn)美元(約 5.057億港元)至特步環(huán)球投資有限公司,共同發(fā)展蓋世威(K-Swiss)及帕拉?。≒alladium)品牌的全球業(yè)務(wù)。

隨著大眾對(duì)個(gè)人健康、運(yùn)動(dòng)時(shí)尚愈發(fā)關(guān)注,以及諸多體育賽事陸續(xù)恢復(fù),運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增勢(shì)。與此同時(shí),新興品牌的出現(xiàn)、奢侈品牌的加入,以及代表中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的國(guó)潮之風(fēng)崛起,也形成著改變?nèi)蜻\(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)版圖的重要力量。如何通過(guò)出售等資本交易及時(shí)止損、保留實(shí)力,或依托技術(shù)研發(fā)、模式創(chuàng)新維持并提高自身優(yōu)勢(shì),是眾多品牌需要面對(duì)的課題。

來(lái)源:WWD國(guó)際時(shí)尚特訊



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