【運(yùn)行分析】2021年上半年中國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)向好，呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇發(fā)展態(tài)勢(shì)
2021年上半年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好，企業(yè)效益穩(wěn)步改善，行業(yè)整體呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是在國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，全球疫情持續(xù)演變，國(guó)內(nèi)疫情局部反彈等因素影響下，外部環(huán)境的不確定性增強(qiáng)，全年保持平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨諸多考驗(yàn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，上半年，我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.32%，增速較上年同期提高36.72個(gè)百分點(diǎn)，以2019年上半年為基期計(jì)算（下同），兩年平均增長(zhǎng)0.29%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)41.05%，增速高于上年同期60.06個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.88%。企業(yè)盈利能力加快恢復(fù)，上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.6%，較上年同期和今年一季度分別提高0.68和0.49個(gè)百分點(diǎn)。上半年，我國(guó)規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.57%，兩年平均增長(zhǎng)2.59%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)66.25%，兩年平均仍下降7.73%；利潤(rùn)率為2.73%，較上年同期和今年一季度分別提高0.67和0.91個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)24.04%，兩年平均增長(zhǎng)2.17%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.24%，兩年平均下降7.63%；利潤(rùn)率為2.48%，較上年同期和今年一季度分別提高0.35和0.5個(gè)百分點(diǎn)。化纖染整行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)32.09%，兩年平均增長(zhǎng)4.25%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)181.97%，兩年仍平均下降9.55%；利潤(rùn)率為3.7%，較上年同期和今年一季度分別提高1.96和2.55個(gè)百分點(diǎn)。
二、生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)恢復(fù)
據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，盛澤、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、柯橋、大豐小海七地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為112.08億米，同比增長(zhǎng)6.1%，生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)恢復(fù)，但受疫情和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，仍未恢復(fù)到2019年同期水平，產(chǎn)量?jī)赡昶骄陆?.09%。
三、原料價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲
圖1顯示了我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油一系列原料的價(jià)格走勢(shì)。2021年以來(lái)，在需求恢復(fù)及通脹預(yù)期、OPEC減產(chǎn)的背景下，大宗商品市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，布倫特原油價(jià)格一路走高，已超過(guò)新冠疫情暴發(fā)之前的油價(jià)水平，在成本端支撐下，PTA價(jià)格也持續(xù)上漲，帶動(dòng)化纖長(zhǎng)絲單價(jià)波動(dòng)上漲。主要化纖長(zhǎng)絲價(jià)格一二季度行情差異明顯，一季度在原油上漲、流動(dòng)性釋放、投機(jī)性需求增加等多方面因素影響下，行情出現(xiàn)明顯上漲，于2月底或3月初達(dá)到上半年最高點(diǎn)；二季度持續(xù)陰跌，價(jià)格有所回落。與此同時(shí)，棉花價(jià)格一路上漲，創(chuàng)下新高。在雙重壓力下，主要化纖長(zhǎng)絲單價(jià)在7月份出現(xiàn)“翹尾”行情。圖1 2020年1月~2021年7月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)由于年初原料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致部分長(zhǎng)絲織造企業(yè)接到的訂單成本高漲無(wú)法正常生產(chǎn)，部分訂單只能推遲、取消，利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，二季度原料價(jià)格雖有所回落，但仍高于去年同期水平，行業(yè)運(yùn)行壓力增大。8月原油市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA或繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，長(zhǎng)絲織造企業(yè)仍將面臨較高成本壓力。
四、外貿(mào)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為1400.86億美元，同比增長(zhǎng)12.06%，兩年平均增長(zhǎng)6.2%。
2021年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲累計(jì)出口90.76億米，同比增長(zhǎng)50.14%，兩年平均增長(zhǎng)5.03%。從產(chǎn)品分類來(lái)看，上半年，我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口2.5億米，同比增長(zhǎng)15.77%，兩年平均下降14.68%。滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口78.25億米，同比增長(zhǎng)52.26%，兩年平均增長(zhǎng)5.38%。從出口價(jià)格來(lái)看，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口平均價(jià)格為0.86美元/米，同比下降0.91%。今年上半年，原料價(jià)格大幅上漲，在這一壓力下，長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格不增反降，可以看出對(duì)外貿(mào)易的穩(wěn)定主要維持在市場(chǎng)規(guī)模上，但總體盈利能力并不十分理想。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口2.33億米，同比增長(zhǎng)3.87%，兩年平均下降22.5%。其中，錦綸織物累計(jì)進(jìn)口0.93億米，同比增長(zhǎng)11.20%，兩年平均下降24.03%；滌綸織物累計(jì)進(jìn)口0.85億米，同比增長(zhǎng)2.91%，兩年平均下降22.79%。上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物進(jìn)口價(jià)格進(jìn)一步上漲，同比增長(zhǎng)7.8%。其中錦綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲7.21%，達(dá)1.63美元/米；滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲2.50%，達(dá)2.56美元/米。
2021年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好帶動(dòng)消費(fèi)潛力不斷釋放，紡織品服裝內(nèi)銷市場(chǎng)逐步恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為211904億元，同比增長(zhǎng)23.0%。其中，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類銷售額同比增長(zhǎng)33.7%，兩年平均增長(zhǎng)3.7%。網(wǎng)絡(luò)零售活力不斷激發(fā)，上半年全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)24.1%，增速較上年同期提高27個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)9.8%。從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，受季節(jié)影響，以仿真絲類產(chǎn)品為主的春夏大眾面料3月份走俏，產(chǎn)銷順暢，4月由于原料價(jià)格上漲幅度過(guò)大、時(shí)間過(guò)急，出貨走弱，5月份成交量逐步增加，薄型面料市場(chǎng)回暖，6月再次進(jìn)入銷售淡季；里料市場(chǎng)觀望心理較濃，滌綸長(zhǎng)絲類服裝里料和箱包里輔料后市信心不足，需求不足，銷售偏淡；以提花、彈力類產(chǎn)品為主的秋冬服裝面料需求逐漸加大，“多品種、小批量”特點(diǎn)明顯，大眾產(chǎn)品出貨平平，特色面料市場(chǎng)較好；家紡產(chǎn)品中，窗簾布成交品種較多、成交量相對(duì)較大，整幅280CM的滌綸長(zhǎng)絲提花類成交量穩(wěn)中推升。從我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物交易情況來(lái)看，大眾產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，亮點(diǎn)產(chǎn)品需求較旺，裝飾布市場(chǎng)前景良好，窗簾布市場(chǎng)需求下半年相對(duì)看好。
由于外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，不確定性增加，同時(shí)受2020年低基數(shù)影響，2021年下半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速將逐漸放緩，預(yù)計(jì)全年將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)長(zhǎng)絲織造企業(yè)下半年需重點(diǎn)關(guān)注終端需求的恢復(fù)情況、原油及主要化纖長(zhǎng)絲價(jià)格波動(dòng)和國(guó)家政策的出臺(tái)、人民幣匯率變化等，努力挖掘內(nèi)外市場(chǎng)潛力，合理安排生產(chǎn)，控制庫(kù)存，防范資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)在生產(chǎn)淡季進(jìn)行技術(shù)改造或產(chǎn)品研發(fā)，重視“差別化”競(jìng)爭(zhēng)，做特色產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“人無(wú)我有，人有我優(yōu)”，努力掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
（來(lái)源：長(zhǎng)絲織造）
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