德勤（Deloitte）近日公布了2021年全球奢侈品力量排行榜（Global Powers of Luxury Goods 2020），榜單依據(jù) 2020年銷售額（截止至 2020年12月31日）對全球奢侈品公司進(jìn)行了排名，涉及的產(chǎn)品部門包括：成衣、配飾、高級珠寶手表、美妝和香水（不包含專門零售和酒類）。

綜合數(shù)據(jù)

受制于疫情閉店、國際旅行和供應(yīng)鏈中斷等限制，超過80%的上榜公司2020年的銷售額低于上一年。

2020年，進(jìn)入德勤榜單的百強(qiáng)公司的最低銷售收入為1.82億美元，與2019年相比減少5600萬美元。這100家公司的平均銷售收入為25億美元，總銷售收入2520億美元（2019年為2810億美元）。

盡管遭遇了疫情打擊，但百強(qiáng)企業(yè)中的81家依然實現(xiàn)了盈利，其綜合凈利潤率僅下滑5.7個百分點至5.1%。值得注意的是，有13家公司實現(xiàn)了凈利潤的雙位數(shù)增長。

奢侈品市場“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢明顯。雖然疫情帶來行業(yè)的劇變與不確定性，具有強(qiáng)大定價能力的頭部奢侈品公司和品牌依舊對消費(fèi)者保持著強(qiáng)勁的吸引力。這些企業(yè)可以通過強(qiáng)大的并購活動促進(jìn)品牌組合的增長，一方面增加對分銷渠道和供應(yīng)鏈的控制，另一方面強(qiáng)化數(shù)字能力。

榜單前15強(qiáng)公司的銷售收入均超過50億美元，貢獻(xiàn)了百強(qiáng)公司總銷售收入的63%。而另一方面，銷售收入在10億美元及以下的52家公司僅貢獻(xiàn)了總銷售收入的9.4%。

十強(qiáng)數(shù)據(jù)

與上一年相比，十強(qiáng)企業(yè)中第一到第七位的位次沒有變化。

法國奢侈品公司 LVMH 路威酩軒集團(tuán)以339.8億美元的銷售額蟬聯(lián)第一；法國奢侈品公司 Kering 開云集團(tuán)排名第二，銷售額149.3億美元。

美國美妝巨頭 Estée Lauder Companies 雅詩蘭黛集團(tuán)和瑞士奢侈品公司 Richemont 歷峰集團(tuán)依舊分列第三、四位。

法國歐萊雅集團(tuán)旗下奢華產(chǎn)品部門 L’Oréal Luxe，法國奢侈品公司 Chanel 香奈兒和歐洲眼鏡巨頭 EssilorLuxottica（依視路-陸遜梯卡）緊隨其后，排名第五到七位，與去年相同。

美國時尚集團(tuán) PVH 排名上升一位至第八。法國奢侈品公司 Hermès 愛馬仕首次進(jìn)入前十，位次上升兩位至第九。

愛馬仕以21.7%的凈利潤率高居百強(qiáng)企業(yè)之首。

中國香港珠寶商周大福集團(tuán)（Chow Tai Fook）排名下滑兩位至第十，銷售收入72億美元。

地理分布

從銷售收入來看，法國依舊是百強(qiáng)公司中占比最大的國家，以28.1%的份額位列第一；從入榜公司數(shù)量來看，意大利共有26家公司上榜，位列第一。

從銷售收入和入榜公司數(shù)量兩個維度，美國均位列第二，共有15家美國公司入榜，貢獻(xiàn)總榜18.8%的銷售收入。

2020年，共有9家中國公司入榜，貢獻(xiàn)了總榜8.9%的銷售收入。

值得注意的是，從所屬品類部門來看，入榜的9家中國公司均為珠寶類。這9家公司依次是：

周大福珠寶集團(tuán)有限公司（10）、老鳳祥股份有限公司（15）、中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司（17）、周生生集團(tuán)國際有限公司（32）、六福集團(tuán)（國際）有限公司（38）、周大生珠寶（62）、廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司（74）、謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（78）、浙江明牌珠寶股份有限公司（79）。

其中，中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司、廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司為首次入榜。

老鳳祥股份有限公司是入榜中國公司中唯一實現(xiàn)銷售收入增長的一家。9家中國公司中共有7家銷售收入雙位數(shù)下滑。除受制于疫情外，其他不利因素包括國際金價的飆升抑制黃金飾品需求，中國香港地區(qū)的社會不穩(wěn)定，以及本土旅游業(yè)的疲軟。

盡管如此，前七強(qiáng)中國公司仍然保持著健康盈利能力，綜合凈利潤率4.2%，較上一年下滑1.7個百分點。

品類分布

本次入榜百強(qiáng)公司按品類共分為六類，服裝和鞋履品類共有10家公司入榜占比第一，并貢獻(xiàn)了33.6%的總榜銷售收入。

珠寶腕表類和美妝香水類公司占比分別位列第二和第三。

值得注意的是，各個國家地區(qū)在不同品類中的份額占比，如：

• 入榜意大利公司主要集中在服裝和鞋履，包袋和配飾兩個品類的占比分別高達(dá)46%和56%。

• 在珠寶和腕表品類，瑞士和中國入榜的公司數(shù)量分別占到30%和27%。

• 在美妝和香水品類，美國以31%的入榜公司數(shù)量占比位列第一。

• 法國和英國入榜的多品類奢侈品公司數(shù)量占比相當(dāng)，都是30%。

增長最快的 TOP20

基于各公司2017～2020年的復(fù)合年增長率，德勤公布了增長最快的20家奢侈品公司榜單。

前五強(qiáng)榜當(dāng)中，有三家公司為新加入增長最快20強(qiáng)榜單，它們分別是 Farfetch, Golden Goose, Sportswear Company， 同時代表了休閑奢侈品市場的快速增長趨勢。

英國奢侈品電商 Farfetch 以146.4%的復(fù)合年增長率位居榜單首位，去年排名第一的瑞士奢華手表品牌 Richard Mille 下滑至第二，復(fù)合年增長率44.7%；加拿大羽絨服品牌 Canada Goose 位列第三。

位列四、五位的兩家意大利公司 Golden Goose, Sportswear Company均以休閑奢侈品風(fēng)格著稱，后者是高端機(jī)能服飾品牌 Stone Island 的母公司。

意大利奢侈品公司 Moncler 已經(jīng)連續(xù)六年進(jìn)入增長最快20強(qiáng)榜單，百強(qiáng)總榜位列第33位。值得注意的是，其高達(dá)20.9%的凈利潤率在百強(qiáng)企業(yè)中位列第二，僅次于愛馬仕。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2021年隨著 Moncer 收購 Sportswear Company，其增長速度將進(jìn)一步提升。

中國公司方面，有兩家公司進(jìn)入增長最快20強(qiáng)榜單，分別是老鳳祥股份有限公司和周大生珠寶。

最新入榜

今年全球范圍內(nèi)，新進(jìn)入榜單的公司有11家，包括：

• 5家珠寶腕表公司：中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司（17），廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司(74)，意大利珠寶公司 Morellato Group(87)，印度珠寶公司 Tribhovandas Bhimji Zaveri(92)，意大利珠寶公司 Damiani (99)。

• 5家服裝鞋履公司：英國奢侈品電商平臺 Farfetch（52）, 意大利奢侈鞋履品牌 Golden Goose（86），意大利時尚奢侈品集團(tuán) Sportswear Company（88），美國時尚奢侈品公司 True Religion（89）, 意大利時尚奢侈品公司 Cris Conf（100）。

• 1家包袋配飾公司：英國奢侈品公司 Mulberry（98）。

附：2021年全球奢侈品力量排行榜完整榜單