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熱點(diǎn) | 手握“吸金王”,聚酯市場(chǎng)有何新氣象?

發(fā)布時(shí)間:2022-03-03  閱讀數(shù):11556

熱點(diǎn) | 手握“吸金王”,聚酯市場(chǎng)有何新氣象?


圖片

文| 本報(bào)記者 同黎娜

編輯| 王亦一

虎年伊始,化纖市場(chǎng)上的大型聚酯龍頭企業(yè)便呈現(xiàn)出一番虎力十足的氣象。

一方面,化纖板塊A股上市公司上年度的業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)公布?!邦^部”聚酯企業(yè)的歸屬凈利潤(rùn)呈現(xiàn)出一枝獨(dú)秀般的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),有的企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)的同比增幅甚至超過(guò)150%。

另一方面,一年之計(jì)在于春,聚酯龍頭企業(yè)近幾年一直堅(jiān)持執(zhí)行的擴(kuò)張路線仍在深入推進(jìn),近期,便有多個(gè)投資額大、技術(shù)水平高的新能源、新材料項(xiàng)目宣布開(kāi)工或通過(guò)了相關(guān)審批。

“中國(guó)化纖巨頭正在引領(lǐng)全球聚酯市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)向。尤其是隨著我國(guó)多個(gè)民營(yíng)煉化項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,我國(guó)化纖企業(yè)在全球的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和話語(yǔ)權(quán)穩(wěn)步提升。同時(shí),中小型企業(yè)堅(jiān)持‘專精特新’發(fā)展路線,也形成了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?!?/span>一名業(yè)內(nèi)人士對(duì)《中國(guó)紡織報(bào)》記者說(shuō)。





大型煉化一體化項(xiàng)目是“吸金王”
每年幾百億元乃至1000多億元的年銷(xiāo)售額;歸屬凈利潤(rùn)達(dá)數(shù)十億元乃至上百億元;新項(xiàng)目投資額達(dá)幾十億元已是“常規(guī)動(dòng)作”;員工總?cè)藬?shù)為上萬(wàn)名乃至兩三萬(wàn)名;產(chǎn)品涵蓋了從石油到聚酯纖維,甚至到織造環(huán)節(jié)的長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條……

身處“第一梯隊(duì)”的聚酯大佬,他們強(qiáng)勢(shì)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力在業(yè)內(nèi)已是有目共睹,也被亮麗的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)再一次印證。

榮盛石化股份有限公司發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,期內(nèi),公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為125億元~133億元,預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)71.03%~81.98%。

榮盛石化表示,石化產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,為我國(guó)建成制造強(qiáng)國(guó)提供著重要支撐和保障。期內(nèi),公司依托特大型“少油多化”煉化一體化裝置,優(yōu)化能源利用,降低單位產(chǎn)品排放,實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展??毓勺庸?strong>浙江石油化工有限公司“4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目”投入運(yùn)行后,各裝置生產(chǎn)進(jìn)展順利,開(kāi)工負(fù)荷穩(wěn)步提升,效益釋放明顯。

值得注意的是,今年1月,浙石化二期項(xiàng)目煉油、芳烴、乙烯及下游化工品裝置等已全面投料試車(chē),打通全流程。二期項(xiàng)目投產(chǎn)后,浙石化新增2000萬(wàn)噸/年煉油能力、660萬(wàn)噸/年芳烴和140萬(wàn)噸/年乙烯生產(chǎn)能力。

國(guó)金證券的一名分析師指出,浙石化一期項(xiàng)目對(duì)于榮盛石化業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)已經(jīng)得到持續(xù)驗(yàn)證,其2021年的業(yè)績(jī)大部分都來(lái)自于浙石化一期項(xiàng)目的貢獻(xiàn)。浙石化二期項(xiàng)目全面投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)將于2022年~2023年逐步釋放業(yè)績(jī),因此,預(yù)計(jì)榮盛石化2022年~2023年的業(yè)績(jī)維持高增長(zhǎng)的確定性強(qiáng)。

桐昆集團(tuán)股份有限公司2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)72億元~80億元,同比增加152.94%~181.04%。

桐昆集團(tuán)表示,期內(nèi),滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度持續(xù)提高,景氣度逐步回升,下游紡織終端消費(fèi)持續(xù)恢復(fù),公司差別化、功能性等附加值較高的纖維產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)大。同時(shí),公司參股的浙石化煉化一體化項(xiàng)目各裝置生產(chǎn)進(jìn)展順利,開(kāi)工負(fù)荷穩(wěn)步提升,經(jīng)濟(jì)效益顯著,拉動(dòng)公司總體贏利能力大幅提升。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年,在化纖行業(yè)整體利潤(rùn)總額中,滌綸行業(yè)約貢獻(xiàn)了40%的利潤(rùn)

一名業(yè)內(nèi)人士向記者介紹:“‘頭部’聚酯企業(yè)當(dāng)前凸顯出一個(gè)突出的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn),就是深入推進(jìn)煉化一體化項(xiàng)目,打通了全產(chǎn)業(yè)鏈條,贏利能力十分強(qiáng),為企業(yè)貢獻(xiàn)了巨額利潤(rùn)。榮盛、桐昆等企業(yè)2021年的業(yè)績(jī)預(yù)告實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),再次印證了這一點(diǎn)。”

另一名業(yè)內(nèi)人分析指出:“2021年年初,WTI油價(jià)大約是48美元/桶,10月下旬時(shí)漲至高點(diǎn)的85美元/桶。受?chē)?guó)際原油價(jià)格大漲、紡織下游市場(chǎng)需求恢復(fù)等多重因素支撐,聚酯產(chǎn)品價(jià)格的確出現(xiàn)了兩輪明顯的上漲,一輪是1~2月,另一輪是9月下旬至10月下旬。產(chǎn)品價(jià)格的上漲的確在一定程度上增加了聚酯企業(yè)的利潤(rùn),但是,龍頭企業(yè)的利潤(rùn)能有那么大幅的增長(zhǎng),主要還是依靠煉化項(xiàng)目的貢獻(xiàn)?!?/span>





新能源和新材料項(xiàng)目成“香餑餑”
除了深入推進(jìn)煉化一體化項(xiàng)目,聚酯大佬身上目前還開(kāi)始打上新標(biāo)簽,那就是在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下,他們開(kāi)始瞄準(zhǔn)新能源、新材料等方向,大手筆投建新項(xiàng)目。

2月8日,恒力(大連長(zhǎng)興島)聚酯科技產(chǎn)業(yè)園宣布開(kāi)工。該產(chǎn)業(yè)園將分三期建設(shè)。本次開(kāi)工的一期項(xiàng)目,總投資260億元,將重點(diǎn)建設(shè)260萬(wàn)噸/年功能性聚酯和160萬(wàn)噸/年高性能樹(shù)脂項(xiàng)目,并配套碼頭、儲(chǔ)運(yùn)等。項(xiàng)目計(jì)劃于2023年建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值420億元、利稅100億元。

重點(diǎn)打造可降解材料、功能性聚酯材料、高性能樹(shù)脂材料、高端纖維材料和新能源材料5大產(chǎn)業(yè)鏈,是該產(chǎn)業(yè)園的典型特點(diǎn)。

恒力石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒力石化”)此前發(fā)布的公告顯示,年產(chǎn)260萬(wàn)噸高性能聚酯工程擬投資40.01億元,位于恒力(大連長(zhǎng)興島)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入166.14億元,實(shí)現(xiàn)年均凈利潤(rùn)8.42億元。

項(xiàng)目將新建3條60萬(wàn)噸/年聚酯生產(chǎn)線、兩條30萬(wàn)噸/年聚酯生產(chǎn)線和兩條10萬(wàn)噸/年聚酯生產(chǎn)線。主要產(chǎn)品將包括10萬(wàn)噸/年膜級(jí)母粒聚酯切片、10萬(wàn)噸/年光伏材料聚酯切片、90萬(wàn)噸/年膜級(jí)聚酯切片、30萬(wàn)噸/年超亮光聚酯切片,以及120萬(wàn)噸/年工業(yè)絲聚酯切片。

恒力石化表示,項(xiàng)目建成后,將有效擴(kuò)大公司聚酯新材料業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能和規(guī)模。同時(shí),工業(yè)絲級(jí)、光伏材料級(jí)等高端聚酯產(chǎn)能的布局,將為下游MLCC離型基膜、光學(xué)膜、光伏膜等高端膜的快速發(fā)展提供有力支撐。

光大證券研究所分析師趙乃迪介紹, 以片式多層陶瓷電容器(MLCC)為例,該產(chǎn)品是世界上當(dāng)前用量最大、發(fā)展最快的一種片式元件,被廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品,包括智能手機(jī)、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備和5G通信基站等領(lǐng)域。近年來(lái),我國(guó)已經(jīng)具備了一定的中高端MLCC制備能力,但配套的BOPET離型膜還需要進(jìn)口,國(guó)內(nèi)的自給率低,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的替代空間大。

160萬(wàn)噸/年高性能樹(shù)脂及新材料項(xiàng)目也將位于恒力(大連長(zhǎng)興島)產(chǎn)業(yè)園內(nèi),建設(shè)期為18個(gè)月,預(yù)計(jì)總投資199.88億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入253.75億元,實(shí)現(xiàn)年均凈利潤(rùn)68.64億元。

項(xiàng)目將充分利用恒力石化上游“油煤化”融合的豐富原料產(chǎn)品產(chǎn)出,建設(shè)26萬(wàn)噸/年聚碳酸酯裝置、30萬(wàn)噸/年ABS裝置、45萬(wàn)噸/年環(huán)氧乙烷裝置、40萬(wàn)噸二氧化碳回收裝置,以及20萬(wàn)噸/年乙醇胺等14套化工(聯(lián)合)裝置。主要產(chǎn)品將包括 23.18萬(wàn)噸/年雙酚A、異丙醇13.12萬(wàn)噸/年、環(huán)氧乙烷13萬(wàn)噸/年、聚碳酸酯26萬(wàn)噸/年、20萬(wàn)噸/年電子級(jí)DMC、30萬(wàn)噸/年ABS、乙醇胺16.05萬(wàn)噸/年、7.2萬(wàn)噸/年P(guān)DO、6萬(wàn)噸/年P(guān)TMEG等。

趙乃迪介紹,隨著我國(guó)新能源、新制造與新消費(fèi)快速發(fā)展,“卡脖子”、短缺性新材料的需求缺口日益凸顯。比如,受我國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng),作為電解液溶液的電子級(jí)DMC的需求正在不斷提升。但是,由于電子級(jí)DMC的技術(shù)壁壘較高,當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的供給缺口較大。

“國(guó)內(nèi)‘雙碳’戰(zhàn)略的實(shí)施、制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變遷,將推動(dòng)可再生能源、消費(fèi)電子及集成電路等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)化工新材料需求的提升。新項(xiàng)目的實(shí)施,將推動(dòng)公司打造高端化工新材料業(yè)務(wù)體系全產(chǎn)業(yè)鏈,完善稀缺材料產(chǎn)能,助力我國(guó)突破新能源、新制造與新消費(fèi)材料領(lǐng)域的‘卡脖子’難題和產(chǎn)能瓶頸。產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)空間大,市場(chǎng)前景向好?!焙懔κ@樣表示。
另?yè)?jù)記者了解,恒力(大連長(zhǎng)興島)產(chǎn)業(yè)園目前已經(jīng)建成了2000萬(wàn)噸/年煉化一體化、1160萬(wàn)噸/年P(guān)TA和150萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目。新項(xiàng)目都能充分利用其大連長(zhǎng)興島基地的原材料一體化、工程配套共享與產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì),有利于優(yōu)化成本,提高效益。





中小企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化“專精特新”思路
“大佬”企業(yè)畢竟只有那么幾家。如果從聚酯行業(yè)的整體構(gòu)成來(lái)看,對(duì)于更為廣泛的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō),在目前這樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下,如何建立起屬于自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),找準(zhǔn)自身的發(fā)展道路,也十分關(guān)鍵。

“市場(chǎng)已經(jīng)證明,數(shù)量更多的中小型化纖企業(yè)應(yīng)該更加堅(jiān)定地走‘專精特新’發(fā)展路線,小而精也是競(jìng)爭(zhēng)力?!?/span>一名聚酯行業(yè)的人士這樣說(shuō)。

無(wú)錫市興盛新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興盛新材料”)便是這類企業(yè)的典型代表。該公司位于江蘇宜興和橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),多年來(lái)鎖定PBT這一細(xì)分領(lǐng)域做精做強(qiáng),在該領(lǐng)域形成了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

PBT全名為聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯,是聚酯產(chǎn)品的一種。以PBT為原料可以紡絲制成PBT彈性纖維。

記者了解到,我國(guó)PBT切片的總產(chǎn)能目前約為130萬(wàn)噸/年,其中,興盛新材料PBT切片的年產(chǎn)能為21萬(wàn)噸,恒力石化旗下康輝新材料PBT的年產(chǎn)能約為18萬(wàn)噸,儀征化纖PBT的年產(chǎn)能約為14萬(wàn)噸。

“相比常規(guī)的聚酯(PET)切片,PBT切片的價(jià)格更高?!迸d盛新材料相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹,2021年,普通聚酯切片的價(jià)格高點(diǎn)在7000元/噸左右,價(jià)格低點(diǎn)在4000元/噸左右,而PBT切片的價(jià)格高點(diǎn)達(dá)到了2.4萬(wàn)元/噸,價(jià)格低點(diǎn)也在1.4萬(wàn)元/噸左右,即便是平常的價(jià)格也能達(dá)到1.8萬(wàn)元/噸左右。

值得指出的是,興盛新材料還在全球率先建成了連續(xù)聚合熔體直紡PBT纖維生產(chǎn)線,該項(xiàng)目是我國(guó)“十二五”、“十三五”期間的國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目、國(guó)家高新技術(shù)項(xiàng)目。該項(xiàng)目當(dāng)前包括兩套紡絲生產(chǎn)線,第一套的年產(chǎn)能為4萬(wàn)噸,第二套的年產(chǎn)能為6萬(wàn)噸,合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)噸。同時(shí),該公司還配套有加彈機(jī),可以生產(chǎn)PBT纖維的DTY系列產(chǎn)品。

“PBT纖維采用聚酯熔體直紡工藝,具有工藝流程短、能耗低等優(yōu)點(diǎn)。我們公司擁有獨(dú)家專利技術(shù),是國(guó)內(nèi)PBT長(zhǎng)纖和短纖的重要生產(chǎn)基地?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。

記者了解到,去年以來(lái),雖然我國(guó)PBT整體市場(chǎng)受到氨綸行情火爆導(dǎo)致原料BDO價(jià)格上漲、BDO供應(yīng)短缺因素影響,但興盛新材料的生意整體還不錯(cuò)。

“從應(yīng)用領(lǐng)域看,PBT切片在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛,比如可用于光纜護(hù)套,也可以通過(guò)改性工藝,加入阻燃材料和玻璃纖維后,用于工程塑料。從遠(yuǎn)期看,PBT領(lǐng)域的市場(chǎng)前景好?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。

記者還了解到,一些中小型聚酯企業(yè)瞄準(zhǔn)循環(huán)再利用這一領(lǐng)域,以廢舊聚酯瓶或廢舊紡織品為原料,研發(fā)生產(chǎn)具有典型綠色環(huán)保特點(diǎn)的再生聚酯纖維,實(shí)現(xiàn)了“變廢為寶”。由于當(dāng)前綠色發(fā)展浪潮洶涌澎湃,這類企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品尤其受到國(guó)際知名運(yùn)動(dòng)品牌歡迎。

“大佬們身處‘第一梯隊(duì)’,他們都在開(kāi)足馬力謀發(fā)展,也引領(lǐng)著市場(chǎng)的方向。整體來(lái)看,聚酯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍然十分激烈。在這種局面下,中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力比較大,應(yīng)該更加堅(jiān)定地堅(jiān)持‘專精特新’發(fā)展路線,鎖定某些自己擅長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域,尋求、堅(jiān)持獨(dú)辟蹊徑的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。只有這樣,才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中分到屬于自己的‘一杯羹’。而那些經(jīng)營(yíng)墨守成規(guī)、產(chǎn)品大眾化、創(chuàng)新能力有限的中小型企業(yè),生存的壓力將會(huì)越來(lái)越大?!币患揖埘テ髽I(yè)負(fù)責(zé)人這樣說(shuō)。


文章來(lái)源:中國(guó)紡織報(bào)




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