文| 本報記者 同黎娜
編輯| 王亦一
虎年伊始，化纖市場上的大型聚酯龍頭企業(yè)便呈現出一番虎力十足的氣象。一方面，化纖板塊A股上市公司上年度的業(yè)績預告陸續(xù)公布。“頭部”聚酯企業(yè)的歸屬凈利潤呈現出一枝獨秀般的高速增長態(tài)勢，有的企業(yè)歸屬凈利潤的同比增幅甚至超過150%。另一方面，一年之計在于春，聚酯龍頭企業(yè)近幾年一直堅持執(zhí)行的擴張路線仍在深入推進，近期，便有多個投資額大、技術水平高的新能源、新材料項目宣布開工或通過了相關審批。“中國化纖巨頭正在引領全球聚酯市場發(fā)展風向。尤其是隨著我國多個民營煉化項目持續(xù)穩(wěn)定運行，我國化纖企業(yè)在全球的綜合競爭能力和話語權穩(wěn)步提升。同時，中小型企業(yè)堅持‘專精特新’發(fā)展路線，也形成了自己的競爭優(yōu)勢。”一名業(yè)內人士對《中國紡織報》記者說。每年幾百億元乃至1000多億元的年銷售額；歸屬凈利潤達數十億元乃至上百億元；新項目投資額達幾十億元已是“常規(guī)動作”；員工總人數為上萬名乃至兩三萬名；產品涵蓋了從石油到聚酯纖維，甚至到織造環(huán)節(jié)的長產業(yè)鏈條……身處“第一梯隊”的聚酯大佬，他們強勢的綜合競爭能力在業(yè)內已是有目共睹，也被亮麗的業(yè)績數據再一次印證。榮盛石化股份有限公司發(fā)布的2021年度業(yè)績預告顯示，期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為125億元~133億元，預計同比增長71.03%~81.98%。榮盛石化表示，石化產業(yè)作為國民經濟的重要支柱產業(yè)之一，為我國建成制造強國提供著重要支撐和保障。期內，公司依托特大型“少油多化”煉化一體化裝置，優(yōu)化能源利用，降低單位產品排放，實現綠色低碳發(fā)展。控股子公司浙江石油化工有限公司“4000萬噸煉化一體化項目”投入運行后，各裝置生產進展順利，開工負荷穩(wěn)步提升，效益釋放明顯。值得注意的是，今年1月，浙石化二期項目煉油、芳烴、乙烯及下游化工品裝置等已全面投料試車，打通全流程。二期項目投產后，浙石化新增2000萬噸/年煉油能力、660萬噸/年芳烴和140萬噸/年乙烯生產能力。國金證券的一名分析師指出，浙石化一期項目對于榮盛石化業(yè)績的貢獻已經得到持續(xù)驗證，其2021年的業(yè)績大部分都來自于浙石化一期項目的貢獻。浙石化二期項目全面投產后，預計將于2022年~2023年逐步釋放業(yè)績，因此，預計榮盛石化2022年~2023年的業(yè)績維持高增長的確定性強。桐昆集團股份有限公司2021年度業(yè)績預告顯示，預計公司2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤72億元~80億元，同比增加152.94%~181.04%。桐昆集團表示，期內，滌綸長絲行業(yè)集中度持續(xù)提高，景氣度逐步回升，下游紡織終端消費持續(xù)恢復，公司差別化、功能性等附加值較高的纖維產品產能擴大。同時，公司參股的浙石化煉化一體化項目各裝置生產進展順利，開工負荷穩(wěn)步提升，經濟效益顯著，拉動公司總體贏利能力大幅提升。根據中國化學纖維工業(yè)協會的統計數據，2021年，在化纖行業(yè)整體利潤總額中，滌綸行業(yè)約貢獻了40%的利潤。一名業(yè)內人士向記者介紹:“‘頭部’聚酯企業(yè)當前凸顯出一個突出的競爭特點，就是深入推進煉化一體化項目，打通了全產業(yè)鏈條，贏利能力十分強，為企業(yè)貢獻了巨額利潤。榮盛、桐昆等企業(yè)2021年的業(yè)績預告實現大幅增長，再次印證了這一點。”另一名業(yè)內人分析指出：“2021年年初，WTI油價大約是48美元/桶，10月下旬時漲至高點的85美元/桶。受國際原油價格大漲、紡織下游市場需求恢復等多重因素支撐，聚酯產品價格的確出現了兩輪明顯的上漲，一輪是1~2月，另一輪是9月下旬至10月下旬。產品價格的上漲的確在一定程度上增加了聚酯企業(yè)的利潤，但是，龍頭企業(yè)的利潤能有那么大幅的增長，主要還是依靠煉化項目的貢獻。”除了深入推進煉化一體化項目，聚酯大佬身上目前還開始打上新標簽，那就是在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，他們開始瞄準新能源、新材料等方向，大手筆投建新項目。2月8日，恒力（大連長興島）聚酯科技產業(yè)園宣布開工。該產業(yè)園將分三期建設。本次開工的一期項目，總投資260億元，將重點建設260萬噸/年功能性聚酯和160萬噸/年高性能樹脂項目，并配套碼頭、儲運等。項目計劃于2023年建成投產，預計每年可實現產值420億元、利稅100億元。重點打造可降解材料、功能性聚酯材料、高性能樹脂材料、高端纖維材料和新能源材料5大產業(yè)鏈，是該產業(yè)園的典型特點。恒力石化股份有限公司（以下簡稱“恒力石化”）此前發(fā)布的公告顯示，年產260萬噸高性能聚酯工程擬投資40.01億元，位于恒力（大連長興島）產業(yè)園內。項目建設期為18個月，達產后預計可實現年均營業(yè)收入166.14億元，實現年均凈利潤8.42億元。項目將新建3條60萬噸/年聚酯生產線、兩條30萬噸/年聚酯生產線和兩條10萬噸/年聚酯生產線。主要產品將包括10萬噸/年膜級母粒聚酯切片、10萬噸/年光伏材料聚酯切片、90萬噸/年膜級聚酯切片、30萬噸/年超亮光聚酯切片，以及120萬噸/年工業(yè)絲聚酯切片。恒力石化表示，項目建成后，將有效擴大公司聚酯新材料業(yè)務板塊的產能和規(guī)模。同時，工業(yè)絲級、光伏材料級等高端聚酯產能的布局，將為下游MLCC離型基膜、光學膜、光伏膜等高端膜的快速發(fā)展提供有力支撐。光大證券研究所分析師趙乃迪介紹， 以片式多層陶瓷電容器（MLCC）為例，該產品是世界上當前用量最大、發(fā)展最快的一種片式元件，被廣泛應用于各類電子產品，包括智能手機、汽車電子、可穿戴設備和5G通信基站等領域。近年來，我國已經具備了一定的中高端MLCC制備能力，但配套的BOPET離型膜還需要進口，國內的自給率低，國產產品的替代空間大。160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目也將位于恒力（大連長興島）產業(yè)園內，建設期為18個月，預計總投資199.88億元。項目達產后，預計可實現年均營業(yè)收入253.75億元，實現年均凈利潤68.64億元。項目將充分利用恒力石化上游“油煤化”融合的豐富原料產品產出，建設26萬噸/年聚碳酸酯裝置、30萬噸/年ABS裝置、45萬噸/年環(huán)氧乙烷裝置、40萬噸二氧化碳回收裝置，以及20萬噸/年乙醇胺等14套化工（聯合）裝置。主要產品將包括 23.18萬噸/年雙酚A、異丙醇13.12萬噸/年、環(huán)氧乙烷13萬噸/年、聚碳酸酯26萬噸/年、20萬噸/年電子級DMC、30萬噸/年ABS、乙醇胺16.05萬噸/年、7.2萬噸/年PDO、6萬噸/年PTMEG等。趙乃迪介紹，隨著我國新能源、新制造與新消費快速發(fā)展，“卡脖子”、短缺性新材料的需求缺口日益凸顯。比如，受我國新能源汽車快速發(fā)展的驅動，作為電解液溶液的電子級DMC的需求正在不斷提升。但是，由于電子級DMC的技術壁壘較高，當前國內市場上的供給缺口較大。“國內‘雙碳’戰(zhàn)略的實施、制造業(yè)的轉型升級，以及消費結構的變遷，將推動可再生能源、消費電子及集成電路等產業(yè)的快速發(fā)展，將會帶動相關化工新材料需求的提升。新項目的實施，將推動公司打造高端化工新材料業(yè)務體系全產業(yè)鏈，完善稀缺材料產能，助力我國突破新能源、新制造與新消費材料領域的‘卡脖子’難題和產能瓶頸。產品的未來市場空間大，市場前景向好。”恒力石化這樣表示。另據記者了解，恒力（大連長興島）產業(yè)園目前已經建成了2000萬噸/年煉化一體化、1160萬噸/年PTA和150萬噸/年乙烯項目。新項目都能充分利用其大連長興島基地的原材料一體化、工程配套共享與產業(yè)協同優(yōu)勢，有利于優(yōu)化成本，提高效益。“大佬”企業(yè)畢竟只有那么幾家。如果從聚酯行業(yè)的整體構成來看，對于更為廣泛的中小型企業(yè)來說，在目前這樣的市場競爭態(tài)勢下，如何建立起屬于自己的競爭優(yōu)勢，找準自身的發(fā)展道路，也十分關鍵。“市場已經證明，數量更多的中小型化纖企業(yè)應該更加堅定地走‘專精特新’發(fā)展路線，小而精也是競爭力。”一名聚酯行業(yè)的人士這樣說。無錫市興盛新材料科技有限公司（以下簡稱“興盛新材料”）便是這類企業(yè)的典型代表。該公司位于江蘇宜興和橋經濟開發(fā)區(qū)，多年來鎖定PBT這一細分領域做精做強，在該領域形成了強勁的競爭優(yōu)勢。PBT全名為聚對苯二甲酸丁二醇酯，是聚酯產品的一種。以PBT為原料可以紡絲制成PBT彈性纖維。記者了解到，我國PBT切片的總產能目前約為130萬噸/年，其中，興盛新材料PBT切片的年產能為21萬噸，恒力石化旗下康輝新材料PBT的年產能約為18萬噸，儀征化纖PBT的年產能約為14萬噸。“相比常規(guī)的聚酯（PET）切片，PBT切片的價格更高。”興盛新材料相關負責人向記者介紹，2021年，普通聚酯切片的價格高點在7000元/噸左右，價格低點在4000元/噸左右，而PBT切片的價格高點達到了2.4萬元/噸，價格低點也在1.4萬元/噸左右，即便是平常的價格也能達到1.8萬元/噸左右。值得指出的是，興盛新材料還在全球率先建成了連續(xù)聚合熔體直紡PBT纖維生產線，該項目是我國“十二五”、“十三五”期間的國家鼓勵類項目、國家高新技術項目。該項目當前包括兩套紡絲生產線，第一套的年產能為4萬噸，第二套的年產能為6萬噸，合計年產能達到10萬噸。同時，該公司還配套有加彈機，可以生產PBT纖維的DTY系列產品。“PBT纖維采用聚酯熔體直紡工藝，具有工藝流程短、能耗低等優(yōu)點。我們公司擁有獨家專利技術，是國內PBT長纖和短纖的重要生產基地。”上述負責人說。記者了解到，去年以來，雖然我國PBT整體市場受到氨綸行情火爆導致原料BDO價格上漲、BDO供應短缺因素影響，但興盛新材料的生意整體還不錯。“從應用領域看，PBT切片在工業(yè)領域的應用廣泛，比如可用于光纜護套，也可以通過改性工藝，加入阻燃材料和玻璃纖維后，用于工程塑料。從遠期看，PBT領域的市場前景好。”上述負責人說。記者還了解到，一些中小型聚酯企業(yè)瞄準循環(huán)再利用這一領域，以廢舊聚酯瓶或廢舊紡織品為原料，研發(fā)生產具有典型綠色環(huán)保特點的再生聚酯纖維，實現了“變廢為寶”。由于當前綠色發(fā)展浪潮洶涌澎湃，這類企業(yè)的優(yōu)質產品尤其受到國際知名運動品牌歡迎。
“大佬們身處‘第一梯隊’，他們都在開足馬力謀發(fā)展，也引領著市場的方向。整體來看，聚酯市場的競爭仍然十分激烈。在這種局面下，中小企業(yè)的競爭壓力比較大，應該更加堅定地堅持‘專精特新’發(fā)展路線，鎖定某些自己擅長的細分領域，尋求、堅持獨辟蹊徑的經營和發(fā)展。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中分到屬于自己的‘一杯羹’。而那些經營墨守成規(guī)、產品大眾化、創(chuàng)新能力有限的中小型企業(yè)，生存的壓力將會越來越大。”一家聚酯企業(yè)負責人這樣說。
文章來源：中國紡織報
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