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美國直播購物平臺Whatnot崛起,未來會取代TikTok Shop嗎?

發布時間:2025-07-03  閱讀數:14624

美國直播購物平臺Whatnot崛起,未來會取代TikTok Shop嗎?

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一、Whatnot的崛起:從收藏品小眾平臺到50億美金獨角獸

成立于2019年的Whatnot是一家美國社交電商平臺,由于受到資本的追捧以及GMV快速增長,目前被視為TikTok Shop最強有力的競爭對手。

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1. 精準切入藍海市場,破解收藏品交易痛點

1)品類選擇差異化:Whatnot以球星卡、潮玩、Funko手辦等非標收藏品切入市場,直擊傳統平臺(如eBay)的三大痛點:信息不對稱(真偽難辨)、定價模糊(缺乏動態機制)、交易低頻(依賴新品發布)

2)直播場景重構信任:通過實時展示商品細節(如放大鏡看球星卡邊角磨損)、全流程鑒定服務(“先檢后發”模式),建立平臺信任壁壘
3)拍賣機制激發溢價:稀有球星卡在直播競價中10分鐘內溢價30%成交,遠超eBay數月掛價效率,拆箱直播的“賭博式體驗”進一步刺激消費沖動
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2. 資本助推與疫情紅利下的爆發增長

1)融資節奏迅猛:2020年至今完成7輪融資,累計7.46億美元,估值從2022年37億飆升至2025年近50億美元,DST Global、a16z等頂級資本押注

Whatnot融資歷程摘要

時期 融資輪次 金額 估值 關鍵進展
2020年末
種子輪
400萬美元
-
品類擴展至寶可夢卡、球星卡
2021年3月
A輪
2000萬美元
-
a16z領投,重心轉向直播
2021年9月
C輪
1.5億美元
15億美元
成獨角獸,GMV年增30倍
2025年1月
E輪
2.65億美元
49.7億美元
覆蓋8國,周直播17.5萬小時
2)用戶黏性堪比娛樂平臺:用戶日均停留80分鐘(接近Netflix),周均購買12件商品,周直播時長17.5萬小時(超美國最大電視購物QVC 800倍)
3)政策窗口期紅利:TikTok禁令頒布后三天,Whatnot新增用戶創歷史峰值,2024年GMV達30億美元(占TikTok Shop美區1/3份額)

二、Whatnot vs. TikTok Shop:核心能力與模式本質差異

1. 定位與生態對比

維度 Whatnot TikTok Shop
核心模式
直播拍賣+垂直興趣社區
短視頻種草+直播轉化+商城復購
品類結構
非標品為主(收藏品占70%)
全品類覆蓋(美妝、女裝等高頻消費品)
用戶規模
MAU約200萬(2024年)
美國MAU 1.7億(2024年)
流量來源
依賴直播預約與社區互動
算法推薦+爆款內容自然流量

2. 優勢與短板互現

1)Whatnot的護城河
社區粘性:收藏家復購率是非垂直平臺3倍,賣家生態高度專業化(Top 500賣家銷售額超百萬美元)
政策避險:美國本土基因規避地緣風險,TikTok剝離危機下成資本“替代者”首選
2)TikTok Shop的不可替代性
內容-消費閉環:55%訂單為沖動消費,短視頻鏈接貢獻58% GMV,用戶日均停留90分鐘(泰國市場)
技術基建:TikTok本身具有自主研發的先進算法,另外,AR試妝提升40%轉化率,FBT物流實現歐洲次日達
三、取代可能性分析--三大瓶頸與唯一機會

1. 品類擴張的“垂直詛咒”

增長與調性的矛盾:女裝雖增長7倍、運動鞋月銷20萬雙,但標品擴張面臨兩大挑戰:
傭金率壓力:收藏品傭金8%-9%可被接受,但標品難以維持高溢價(亞馬遜傭金僅15%)。用戶認知沖突:核心用戶因平臺“泛化”流失(參考B站破圈引發的社區反彈)

2. 流量規模與場景局限

無短視頻生態支撐:Whatnot依賴直播單一場景,購買需長時間停留(平均80分鐘),而TikTok碎片化購物適配大眾消費習慣
全球化速度落后:僅覆蓋7國(不含中國賣家),TikTok Shop已接入超100萬店鋪,2024年全球GMV破400億美元
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3. 唯一替代機會:TikTok禁令的連鎖反應

若TikTok遭美全面封禁,Whatnot或承接其流失的收藏品類賣家及高粘性用戶(2024年社交電商份額占美31%,僅次于TikTok Shop)。但GMV天花板顯著:收藏品市場容量有限(2024年30億 vs TikTok全球400億),標品擴張需突破50億美元GMV閾值才具替代潛力

四、未來格局:共生大于替代,垂直與全域的分化共存

1. Whatnot的“精品化”路徑

  • 堅持類目漸進擴張策略(球星卡→運動鞋→女裝),副總裁Armand Wilson強調“完全掌控現有品類后再拓新”
  • 深化鑒定服務+社區運營,將直播轉化為“娛樂事件”(如卡牌拆箱的劇場式體驗),強化非標品不可替代性


2. TikTok Shop的“全域化”壁壘

即使面臨政策風險,其短視頻內容生態技術中臺(如算法推薦、物流網絡)難被復制,東南亞市場(印尼GMV 62億美元)已成第二增長曲線

3. 第三方變量:巨頭的降維打擊

亞馬遜直播觀看量不足千人,但占據歐洲60%電商份額;YouTube半閉環電商加速推進,流量與資本優勢可能擠壓獨立平臺生存空間
結論:垂直深潛者無法取代遠洋巨輪,但可成為不可替代的補給站

Whatnot憑借垂直品類深耕+信任機制,成功驗證直播電商在西方市場的可行性,但其模式本質是解決非標品的交易痛點,而非顛覆大眾零售。TikTok Shop的核心價值在于全域流量聚合與內容消費慣性,即便遭遇政策黑天鵝,其生態位亦難被單一平臺填補。

未來競爭格局將走向分化:Whatnot成為“收藏品界的蘇富比”,服務高粘性興趣社群,GMV目標60億美元(2025年);TikTok Shop依托短視頻基因覆蓋日常消費,政策風險下加速東南亞與歐洲本土化布局。

兩者的博弈印證一個趨勢:直播電商終將回歸“品類本質”--在信任與娛樂價值稀缺的領域,垂直平臺永不落幕;在效率與規模至上的戰場,全域巨頭依然稱王。


來源:跨境創新工坊


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