9月12日下午3點，溫州市服裝商會八屆一次理事會在溫舉行，在國內國際雙循環的新發展格局下，企業如何應對產業大變革，特別是后疫情時代溫州服裝業該如何走向？

在理事會開始前，商會特別邀請了中國紡織工業聯合會副會長、中國服裝協會會長陳大鵬，中國紡織建設規劃院院長、浙江服裝協會會長馮德虎，圍繞“順勢內循環，產業新機遇”的主題為與會理事們做主旨演講。

第一、以更堅定的信心迎接挑戰。再苦再難信心不能丟，用溫州人的精神力量，扎實產業基礎，健全產業鏈，政府也將積極為服裝區域品牌賦能。

第二、順應數字化、網絡化、智能化改造。目前不少企業智能化技改成效明顯，企業要通過機器換人，告別落后生產設備。政府會為有需要的企業提供免費診斷服務，并提供15-30%智能改造補助。

論壇結束后，溫州市服裝商會八屆一次理事會順利召開，商會秘書處匯報了上半年行業情況及下半年重點工作計劃，對會長班子分工進行介紹，討論通過增補副會長候選人名單，溫州市外貿服裝商會會長吳愛微和溫州市拉鏈商會會長楊育才新任商會八屆副會長一職。

一、市場本身沒有丟失，而是怎樣在疫情下爭奪市場，技術創新才是根本，是最長久的基礎。

二、壯大溫州的產業聯盟，增強本地市場能量。溫州人在全國各地共有200多萬人，268個地級市商會，讓在外溫州人成為傳播的紐帶，這在營銷網絡上可做文章。

三、發揮商會在行業內的作用，服裝商會目前的工作格局非常好，總會、分會、專業委員會分工明確，近幾年推出時尚定制這個品類，商會發揮了積極作用。

現在森馬更多投入在年輕群體，創新項目等上面打造，對企業來說最重要是組織結構能力，森馬現在的HR來自寶潔公司，數字化高管來自微軟公司，在人才上投入非常大。

在淘系品牌中，服裝的成交額增長了74%，主要還是女裝在拉動，男裝、童裝、運動、休閑在淘系品牌回升還未達到預期。

目前行業遇到的最大問題是滯銷壓力大。國家統計局1-7月份服裝規上企業13160家，比去年有所減少，利潤總額同比下降26.28%，行業平均利潤率是4.21%。

今年的壓力和困難，跟疫情有關系，但實際上近幾年市場和產業處在大變革之中，疫情是壓力的疊加與沖擊，來得很突然，疫情像臺風一樣初始影響大，過后會慢慢修復的，但是唯一不會改變的是大變革的時代。

消費者對生活方式、時尚認識的改變。對服裝行業來說，消費變革是最直接的，沖擊也是最大的。從原來產品的消費到現在享受生活，從原來同質化到現在的個性張揚，從原來物質的消費到現在精神愉悅的消費，個性化、品質化、風格化、價值化，多元文化的訴求，越來越年輕化。年輕一代對生活理念，時尚理念的要求完全不一樣。中國服裝市場有3萬億的體量，市場體量很大，增速放緩是必然的，不可能像以前一樣每年20%的增長。  

最大推手是互聯網，推動整個市場商業變革。平臺，社群，直播等等，包括數據化、智能化等所有模式都在變，不斷推動商業更新。所以對很多幾十年發展起來的企業來說，面對這個變革時候，我們顯得有些傳統，現在新興發展起來的很多服裝，之前有做it的，有做新技術的，他們沒有既定模式，沒有包袱。現在的消費者變得看不見、摸不著，雖然過去這幾年我們企業一直都在調整，轉型升級，但的確不容易，我們在多種困難問題調整疊加的過程中發展，尤其在今年疫情下。

客觀來說，服裝產業是完全市場化的行業，不斷通過創新變革，走到今天，這個過程中痛苦、困難不少，但是我們風雨兼程走到今天，成為全世界最大體量的服裝產業。

希望各位首先對行業有信心。服裝是基礎性消費產業，人民對美好生活的期待是永恒的。

國務院測算，到2024年，中國人均國民收入會超過1.4萬億美元，會邁入高收入經濟體門檻線，所以服裝產業的內需市場是巨大的，如何抓住結構性變化？抓住細分的市場？抓住消費者對品質品位的更多追求。

這也是為產業解決問題帶來工具，以前有些難以解決的一些問題，以后通過自動化、信息化、數字化能夠解決，帶來整個產業效率的提升。我們面對的是百年未有的大變革之中，對我們行業來說是一個重大機遇，市場的潛力依然是巨大的，最核心的是我們能否抓得住？這是新一輪的改革開放，市場一定會進行洗牌，適應變革，主動變革。

中國現在最大的問題是能否深化改革，對所有產業、企業都一樣。每位企業家及從業人員，首先要在理念上充分認識到這是一個數字經濟的全新時代，所有的生產經營活動要去對標新時代的要求，是否適應數字經濟時代的要求，整個產業在資源的組織方式和市場的連接方式都在發生重大的調整與變革。

這里有三個方面：

一是更加柔性、多元的供給體系。今天以智能裝備和工業互聯網為核心，我們生產的物理系統和信息系統正在快速融合，服務制造，互聯制造，個性化定制等等都在深入發展，產品的供給一定會走向更加柔性與多元，這是市場的要求，不像原來那樣批量生產后等待市場消費。如何用規模化的方式制造個性化的產品，這背后就是數據驅動，讓供應鏈更加柔性，精細鏈接。

二是更加充分的市場鏈接。交易的數字化，數字經濟正在推動與全球市場的連通，可以讓企業實現更為深入的市場觸達，更加直接的消費者交互，更加高效的轉化和更加精細的服務。依托大數據，可以更精準得獲取用戶畫像，實現供需的匹配。以交易數字化為基礎，線上線下在不斷得融合。 

三是更加高效的資源協同。信息技術的發展，帶來企業形態，業務流程，運行機制等方面的變革。在數字驅動下，組織結構更扁平化，網絡化，管理決策也從原來靠直覺走向理性，企業和市場的聯通在不斷得深入。效率的獲得從原來的內部延長到外部，怎樣做到內部的柔性，外部的協同。企業可以用更快的速度、更大的范圍實現資源要素的集聚。

所以從這三方面來講，大家也能感受到，整個產業的生態在發生重大改變，技術帶來產業的改變，這是基于消費市場的變化。企業如何在此生態下適應與重塑？

對此，我為大家提出五個方面的思考。

企業的長項與核心能力是什么？企業的獨特性、差異化體現在哪里？研究消費變化，深挖消費需求，如果企業制造優勢強的抓制造升級，終端優勢強的抓終端變革，用好自己的優勢，溫州這幾年都在抓優質制造，時尚定制，效果非常好，對企業來說，要去做基于核心能力上的變革和提升，更專注，更深入，升級產品，而不是大規模擴張，做長期價值的塑造。

最近參加了九牧王在上海的新品牌戰略發布會。九牧王是31年專注褲業，今年重新定位品牌戰略發布：全球銷售領先的男褲專家，以前覺得專注褲子不行，要多品類發展，結果沒有做好，還是褲業做得好，更聚焦，只做男褲，休閑的，運動的，不同面料，各種款式。

      不光是一個線上銷售，而是制造管理供應鏈等全鏈條的數字化轉型。當然每個企業的情況各不相同，但是數字驅動一定是企業未來發展的標配，就像現在用的智能手機一樣。杭州女裝品牌伊芙麗，做得非常不錯，過去5-6年時間在做數字化轉型，全店鋪數字化運營，今年上半年增長40%，持續的消費者研究，產品賣給誰？對消費者的訴求非常了解，對供應鏈管理非常嚴格。比如拉鏈配件，把所有用到的拉鏈做了梳理，大概有多少種，提前和ykk溝通好，提前備好貨。以前版式和設計師總是爭論，產品賣不出去原因是對方的？現在不用爭論，每件衣服在終端店里消費者試了多少次，最后轉化消費有多少，都能從數字體現出來。試得多，買得少，就是版做得不好，反之就是設計得不好。

南京有個做跨境電商品牌shein現在名氣越來越大，是一個快時尚品牌公司，成立至今也就10年，最早在南京做婚紗，后來到時裝，后來在廣州設立供應鏈公司，去年銷售超過300億，今年上半年銷售超過400億，今年整個銷售可能會突破1000億，一輪估值在150億美金，難以想象的數字驅動。

中國是名副其實的制造強國，離時尚強國還有距離，最弱的還是設計和創意。我們生活在一個多元化的文化生態，各種運動、游戲、動漫、先鋒藝術、潮流文化等等都在跨界融合，服裝就是視覺，比如潮牌，它就是一個態度，3000塊也是它，300塊也是它，就是一個印花，態度后面就是文化。中國要做時尚強國，產業訴求所在，中國人對中國文化越來越自信，對中國文化認同感越來越強，尤其年輕一代，更加愛國，他們看到都是最好的一面，這幾年國潮發展特別快，如何去設計創意符合東方文化內涵和符合當代生活方式，解決好當代性、世界性的問題，都有巨大市場。

中國改革開放，快速發展，就是提高了組織效率，給了企業活力。有個企業家說，企業發展幾十年，到今天越來越像國企，活力沒有了，原因是組織架構還是傳統的，所有壓力都集中到老板身上，哪個員工能力強很快被挖走，所以要思考組織方式是否老化，團隊是否老化，年輕消費群體是最主要的主力，團隊要年輕，我們能不能適應數字經濟時代對組織方式的要求，扁平化，網絡化，特別是共創共享化。

寧波有家企業做家紡和服裝的企業叫博洋。在組織變革上做得很好，實際上集團就干三件事，一是總的戰略。二是解決集團和下面所有創新公司的平衡比例問題。三是做好空間管理。下面的創新公司發展到一定時候，銷售額達到一定程度后，有一套管理方法。

上下游，企業之間，資源相關方，怎樣構建系統效應的共生關系？協同創新，實現協同價值。我認為，服裝很大的特點就是雙循環，就是兩個市場兩個資源，現在要更關注國內市場發展。個人理解，內循環對產業來講是有利的，中國最優質的產業鏈是和國際品牌在合作，從上游最優質的面料、紗到服裝最優秀的制造商都是在做國際市場，中國服裝協會30多位副會長中有5-6位都是做制造，都在為國外品牌做。為什么優衣庫做得這么好？我們優質的供應商制造商起到了很大的作用。這幾年，開始趨勢把最優質的資源集成，為國內市場服務，推出中國最好的品牌，溫州有非常多的優質西裝制造工廠，中國西裝做得最好就在溫州。

考量產業鏈協同，企業本身新生態，要圍繞市場的基礎，通過群體網絡驅動，去引爆單體價值，這也是新的商業文明時代，企業要從原來的競爭邏輯到共生邏輯。

我們的未來在于選擇和行動，在于能不能真正擁抱新技術、新消費、新的組織變革？能不能與時俱進，超越原有的增長模式和管理模式？溫州有絕對深厚的服裝資源，有核心技術，有創新的理念，在過去改革開放幾十年發展中，溫州在中國現代服裝產業發展過程中，領了很多創新之巔，只要我們跟上形勢，利用好自身優勢，持續創新變革，溫州服裝產業一定能在新的數字經濟時代，一定能取得新的發展，再創新的輝煌。

一是全球疫情發展具有高度不確定性，新冠疫情無疑是當前影響全球產業發展最重要的變量之一。

二是中美關系走向具有高度不確定性，美國已開始強化對中國崛起的戰略遏制。

三是世界經濟前景具有高度不確定性，今年全球經濟萎縮5.2%，全球市場增長缺乏穩定支撐，需求不振成為一種長期存在。

黨中央、國務院做出扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務的重要決策，保障經濟平穩運行。依托產業優勢與制度優勢，紡織行業困境中求發展，表現出強大的發展韌性和活力。

中國紡織服裝行業的發展現狀是，行業景氣指數有所回升，生產降幅持續收窄，內需市場展勢態良好，上半年行業出口逆勢回升，運行質效有所改善，但壓力依然明顯，行業投資信心仍然低迷。

二季度，紡織行業總體景氣指數較一季度明顯回升，景氣指數達到51，二季度生產指數53.5，新訂單指數52.6，國內市場支撐訂單恢復。國外訂單指數37.0，國外市場仍非常低迷。原材料購進價格指數48.7，較上衣解讀上升16.9%，產品銷售價格指數31.1，較上季度上升7.1%。

1-6月，全國規模以上發恒指企業工業增加值同比下降6.7%，降幅較一季度收窄9.8%。口罩、防護服等防疫物資相關行業生產增長強勁，達到80.7%，化學纖維制造業，紡織業，紡織服裝服飾業負增長，分別為-1.2%，-4.5%，-12.2%。

紡織品服裝內需消費呈現溫和復蘇臺式，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品商品零售額5120億元，同比下降19.6%，全國網上穿著類商品，特別是618購物節助推消費復蘇。天貓618下單金額6982億元，京東618下單金額2692億元。服裝鞋帽、針紡織品類全網零售第一。

1-6月，紡織品服裝出口1251.9億美元，同比增長了3.2%，增速較上一季度提高了20.9%，口罩、防護服等防疫物資是出口改善的重要拉動力量。

行業運行質效有所蓋上，但產業鏈大部分環節盈利壓力依然比較大，過半數環節利潤降幅達到30%以上。利潤總額較上一季度收窄了25.2%，1-6月，全國規模以上紡織企業實現利潤總額731億元，同比減少19%，1-6月，全國規模以上紡織企業虧損達到32.6%，較上一年擴大11.4%，虧損企業虧損額同比增加50.2%。

1-6月，紡織行業固定資產投資完成額同比減少27.3%，增速較上年同期大幅放緩26%。東部：浙江服裝業和化纖業投資額分別增長11.4%和18.5%。江蘇、山東、廣東省服裝業投資額同比降幅達63.0%、49.7%和79.9%。中部：湖北、安徽和河南省服裝業投資額同比分別大幅減少64.6%、45.5%和31.0%，投資增長總體乏力。西部：新疆服裝業和化纖業投資額負增長；寧夏服裝業投資額同比下降77.6%。

浙江服裝業投資額在增加，江蘇，山東，廣東分別有所下降。

截止9月7日，已經有369家滬深、港股與美股的紡織服裝企業發布了2020年半年報，據第一紡織網統計，369家紡織服裝企業2020年上半年實現營業收入6817.28億元，與上年同期的7342.11億元相比，減少524.83億元，歸屬于母公司的凈利潤51.63億元，與上年同期的475.56億元相比，減少423.93億元。

從目前的情況看，上半年疫情影響確實很大，但需要看到的是，線上渠道在疫情下成為重要的銷售窗口，同時也將成為DTC新時代下的重要接觸消費者窗口。各大品牌線上銷售在20H1均表現良好，海瀾之家和太平鳥在二季度更是分別錄得40%和35%的同比增速。

疫情加速了品牌整合線上線下利益，實現運營數字化的腳步。線上渠道能為品牌提供會員數據分析、精準營銷、銷售分析等等大幅提升效率的手段，這次疫情讓品牌被迫對線上的更大投入反而促成品牌加速了線上化的進程，這一直面消費者的渠道將成為未來品牌重要的運營消費者手段。

而相較于收入的復蘇，更難能可貴的是本次半年報服飾行業整體的現金流和庫存情況控制非常良好，抗風險能力提升，有望帶動行業估值集體上行。

一覽上半年紡織加工制造板塊重點公司經營表現，整體下滑態勢，但頭部企業申洲國際表現較佳，觀察來看，疫情環境考驗供應商生產穩定性，申洲國際產業鏈一體化享優勢。疫情驅使資源向以申洲國際為代表的龍頭公司集中：上半年內，申洲國際訂單基本穩定，下半年訂單中高頻、量小的快翻單占比增加，申洲國際產業鏈垂直一體化，生產高效敏捷，在不確定環境中優勢明顯，具體而言：

從生產端方面看，垂直一體化供應鏈穩定性強。申洲國際擁有集研發設計、織布、染整、印繡花、裁剪及縫制等完整工序于一體的垂直化生產鏈，節省中間物流運輸以及訂單銜接時間，加上較高的自動化水平使得公司交期較短。具備快反單能力，疫情期間市場份額有所提升。

從訂單端方面看，原核心客戶恢復良好，強大穩定生產能力吸引新客戶。原核心客戶恢復良好，強大穩定生產能力吸引新客戶，一是疫情之下市場尋求供應穩定、生產高效的制造公司，申洲國際的良好產能供應為其帶來潛在的新客戶；二是國內和日本市場消費復蘇帶動相關訂單恢復，核心客戶優衣庫（國內及日本為核心市場）訂單貢獻較大，合作推出口罩產品成為爆款，帶動同款面料內衣銷售。

     構建全新的戰略理念、理論、方法和模式。目前手機用戶8個億，直播用戶大于4.33億，移動支付大于277萬億，網上外賣用戶4.21億，2019年紡織服裝電商交易6.69萬億，人均手機每天上網時間大于4.5小時。

數字化經濟的今天，轉型資源共創正成為紡織服裝產業創新驅動的新資產。更加柔性供應、更加高效的資源協同、更加充分的市場對接、通過數據產品和服務，擴展產業鏈的價值空間。

服裝是科技、時尚、綠色行業，中國目前有14億人口，其中4億為中產階級，不斷提高居民可支配收入，縮小差距，推動產業轉型升級，增強自立創新能力。

雙循環下，以數字經濟與跨界合作賦能內循環，以產融結合、城鄉結合與人才融合疏通內循環，服裝產業應持續以創新、創意、創業產品升級與市場再造引領內循環。

中國經濟面臨百年之未有的的新變革，不確定性，不連續斷層和動蕩跨界，抓住改革窗口機遇期，滿足人民群眾對美好生活的期待，溫州打造時尚城市，更主要在于時尚創造，文化創意的新定位，用科技、綠色、時尚為規劃主元素，瓜分新機遇期這塊蛋糕。

不忘初心，牢記服裝人的使命，爭時心要靜，急時人要穩，緊緊抓住，重要窗口，忠實踐行，八八戰略。

曾經幾時，溫州服裝紅遍一時，“穿在溫州”深入人心，而今，溫州發展時尚之都這條路是否還很遠我們未可知，但溫州服裝未來的創牌之路亦是任重道遠，但相信只要努力的方向正確，定能再次將溫州服裝推到國內時尚服裝的高地。

文章來源：溫州市服裝商會公眾號