可以預(yù)見的格局是，這一輪服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行下來(lái)，人人都可以做品牌的門檻會(huì)大大降低，大眾品牌會(huì)被迫找到壁壘更強(qiáng)的生存路徑，進(jìn)而利用品牌的溢出優(yōu)勢(shì)加速出海，快時(shí)尚頭部會(huì)重新洗牌強(qiáng)者恒強(qiáng)。而它們背后的一個(gè)共同趨勢(shì)是，中國(guó)的服裝制造會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
作者 | 邵樂樂
針對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國(guó)制造，學(xué)者施展提出過(guò)一個(gè)全球“雙循環(huán)”結(jié)構(gòu)。在這個(gè)結(jié)構(gòu)中，中國(guó)主導(dǎo)著全球第二產(chǎn)業(yè)——中低端制造業(yè)的生產(chǎn)，西方國(guó)家主要是高端服務(wù)業(yè)，中西方之間形成一個(gè)二、三產(chǎn)業(yè)的循環(huán)。而以原材料產(chǎn)業(yè)為優(yōu)勢(shì)的非洲國(guó)家，則與中國(guó)形成一、二產(chǎn)業(yè)的循環(huán)。中國(guó)能成為全球“雙循環(huán)”結(jié)構(gòu)中至關(guān)重要的節(jié)點(diǎn)和樞紐，依靠的是制造業(yè)優(yōu)勢(shì)。
學(xué)者施展提出的全球雙循環(huán)示意圖
中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)體系完整，且工業(yè)附加值在逐步提高，除了承接越來(lái)越難的精密加工，制造業(yè)還在高附加值加工的基礎(chǔ)上加了越來(lái)越多的技術(shù)、軟件等其他服務(wù)，比如消費(fèi)電子、芯片和汽車，峰瑞資本創(chuàng)始人李豐也對(duì)這一點(diǎn)有過(guò)系統(tǒng)分析。
接下來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)尤其是5G、AI與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造，是中國(guó)制造升級(jí)的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。
財(cái)經(jīng)作家吳曉波在大規(guī)模走訪了一些制造企業(yè)之后就發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是做鋼鐵廠的，做服裝廠的，還是蔬菜市場(chǎng)的企業(yè)，都在進(jìn)行最激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)智能化改造，數(shù)字技術(shù)正在滲透到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、交付和用戶體驗(yàn)的所有流程中。就連阿里和京東這樣的電商平臺(tái)，都在利用自己的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，參與上游供應(yīng)鏈的智能化改造。
智能制造的作用是，打通所有端口的底層數(shù)據(jù)，搭建數(shù)字化的供應(yīng)鏈，最終生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、庫(kù)存管理、物流管理等等，都可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)快速智能的反饋，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提效、去鏈條，以及柔性生產(chǎn)。
理論上，巨頭集中度比較高的行業(yè)，智能制造進(jìn)度都非常快。比如鋼鐵行業(yè)的智能化，寶鋼、武鋼和西昌鋼釩基本上就能推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)化；在家電行業(yè)，海爾、美的這樣的龍頭品牌，通過(guò)搭建5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，就能快速推進(jìn)家電行業(yè)從層層分銷，過(guò)度到適應(yīng)市場(chǎng)端碎片化需求的柔性改造。
在這個(gè)局面里，中國(guó)的服裝制造業(yè)也處于類似的快速智能化進(jìn)程之中。
財(cái)經(jīng)作家吳伯凡把SHEIN就看作基于C2M大規(guī)模虛擬制造的智能服裝平臺(tái)。C2M是智能制造的直接體現(xiàn)。作為Customer-to-Manufactory的縮寫，C2M可以實(shí)現(xiàn)用戶需求和產(chǎn)品制造的直接對(duì)接，一端捕捉用戶個(gè)性化、碎片化和多元化的需求，另一端能夠低成本地將這種需求快速打造為產(chǎn)品。個(gè)人定制就是C2M的高級(jí)形態(tài)。
紅領(lǐng)集團(tuán)副總裁李金柱在長(zhǎng)江商學(xué)院課堂上如此解釋傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與C2M大規(guī)模定制的區(qū)別
在前端，SHEIN基于數(shù)據(jù)能力預(yù)測(cè)趨勢(shì)，每天上新數(shù)百個(gè)產(chǎn)品，每一個(gè)產(chǎn)品只生產(chǎn)100件，就可以上線銷售，每一件產(chǎn)品都是MVP（minimum viable product，最簡(jiǎn)可行產(chǎn)品），用來(lái)測(cè)試市場(chǎng)反應(yīng)，一旦爆單，快速跟進(jìn)。這樣的供應(yīng)鏈反應(yīng)速度和成本結(jié)構(gòu)，被認(rèn)為是領(lǐng)先于ZARA等巨頭的快時(shí)尚模式2.0。吳伯凡強(qiáng)調(diào)，未來(lái)5-10年，中國(guó)的服裝企業(yè)與其他行業(yè)的制造企業(yè)都要走SHEIN這條路。
2020年入局的阿里犀牛，就是要把中小賣家和服裝工廠都連接到智能化的協(xié)作平臺(tái)，探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)下工業(yè)制造領(lǐng)域大規(guī)模的小單快反。用馬云的話來(lái)說(shuō)，中國(guó)有全世界最大的服裝生產(chǎn)流水線，但是未來(lái)的服裝工廠接1萬(wàn)件衣服的訂單，還不算是能力，能接一件衣服的訂單才是真正的能力。
但是，中國(guó)服裝行業(yè)還是過(guò)于分散，To C、非標(biāo)、鏈條漫長(zhǎng)，且中小企業(yè)為主，阿里犀牛對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的改造才剛剛開始，一個(gè)聲名顯赫的SHEIN，占數(shù)萬(wàn)億級(jí)的服裝市場(chǎng)的比例不到5%，對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化的影響程度非常有限。用一個(gè)雙邊市場(chǎng)的理論來(lái)解釋的話，上游的面輔料和成衣生產(chǎn)足夠分散，下游的服裝品牌集中度太低，消費(fèi)需求又千奇百怪、喜新厭舊。
這帶來(lái)的結(jié)果是，中國(guó)是全球規(guī)模最大、種類最全、產(chǎn)業(yè)配置網(wǎng)絡(luò)完整、國(guó)際市場(chǎng)份額占比最高的服裝大國(guó)，但在上游制造端，占比最高的中小工廠正面臨勞動(dòng)力成本上漲，利潤(rùn)率已經(jīng)從幾十年前的20%-30%降到了現(xiàn)在的5%；下游消費(fèi)端，品牌集中度非常低，沒有高緯度影響力的服裝品牌，加上市場(chǎng)變化太快，大部分服裝生意都很容易陷入庫(kù)存陷阱。
較早從2015年起，隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新階段，服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)因?yàn)榭臻g大但過(guò)于分散的特性，就被認(rèn)為存在巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，涌現(xiàn)了大量的創(chuàng)業(yè)公司。包括百布、智布互聯(lián)、飛榴科技、長(zhǎng)勝科技、凌笛數(shù)碼、時(shí)諦智能等公司，紛紛從某一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化出發(fā)，提高上下游對(duì)接效率。
例如，云工廠可以上游整合多家服裝生產(chǎn)企業(yè)的廠能、下游承接服裝品牌訂單，平臺(tái)在中間將訂單拆分給合作的工廠，從而建立起具備小批量、多批次、快生產(chǎn)的服裝供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；面輔料交易的B2B平臺(tái)，可以把布料信息線上化，提高買賣雙方的對(duì)接效率。
過(guò)去一年，隨著阿里入局，SHEIN走入聚光燈下，服裝產(chǎn)業(yè)鏈條上的創(chuàng)業(yè)公司密集拿到了億級(jí)規(guī)模的融資，比如輔料易（輔料交易平臺(tái)）完成了數(shù)億元的B輪和B+輪融資，百布（布料交易平臺(tái)）完成了1.1億美元的D+輪融資，服裝產(chǎn)業(yè)智能化看起來(lái)進(jìn)入了新一輪快速發(fā)展階段。春節(jié)剛過(guò)，就傳出了字節(jié)跳動(dòng)入股飛榴科技的消息，后者同樣是一家基于人工智能技術(shù)的服裝柔性供應(yīng)鏈服務(wù)公司。
這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，這么多玩家重兵涌入的機(jī)會(huì)在于，服裝行業(yè)處于疫情影響下的加速大變局時(shí)代。上游供應(yīng)鏈?zhǔn)苋蛸Q(mào)易阻斷的影響，有了更緊迫的數(shù)字化改造需求。下游一批快時(shí)尚巨頭關(guān)店倒閉，宣告了上一代快時(shí)尚零售模式的失效，接力者SHEIN開啟了互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的快時(shí)尚模式。加上直播和電商的進(jìn)一步滲透，不管是大品牌，還是中小商家，對(duì)小單快反的供應(yīng)鏈需求進(jìn)一步井噴，電商平臺(tái)終于有了介入供應(yīng)鏈智能化的動(dòng)力。
基于服裝制造智能化的必然趨勢(shì)，尤其是過(guò)去一年的迅猛變化，本文要分析的問題包括，服裝產(chǎn)業(yè)的智能化路徑和市場(chǎng)空間，哪些代表公司拿到了優(yōu)勢(shì)站位，為什么SHEIN受到了行業(yè)追捧，一個(gè)超大規(guī)模的服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)作平臺(tái)會(huì)由誰(shuí)建立，為什么阿里做犀牛意味著電商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了新階段，上游產(chǎn)業(yè)的改造會(huì)對(duì)下游服裝品牌格局產(chǎn)生什么樣的影響。
01 | 升級(jí)方向：從推式供應(yīng)鏈到拉式供應(yīng)鏈
傳統(tǒng)服裝供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率非常低。上游面輔料交易、設(shè)計(jì)的互聯(lián)網(wǎng)化程度低，服裝加工廠不僅受到上游面輔料和設(shè)計(jì)周期的制約，而且自身的快單快反生產(chǎn)能力弱。工廠沒有小單快反的能力，下游的品牌商就需要提前設(shè)計(jì)、提前生產(chǎn)，并且必須是規(guī)模化下訂單。
這樣的模式體現(xiàn)在銷售端，矛盾就集中體現(xiàn)為消費(fèi)者追求穿著個(gè)性化，且更新?lián)Q代時(shí)間短，但供應(yīng)鏈端只能規(guī)模化生產(chǎn)，且反應(yīng)慢，由此帶來(lái)嚴(yán)重的庫(kù)存問題，庫(kù)存成本只能通過(guò)高加價(jià)率來(lái)平衡。ZARA等快時(shí)尚品牌曾經(jīng)通過(guò)自建快反供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)了上新快、款多、成本低的模式優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而稱霸大眾品牌幾十年。
浙江嘉興一個(gè)實(shí)體店女老板的直播間
電商尤其是直播電商出現(xiàn)后，商家需要的訂單規(guī)模越來(lái)越小，款式越來(lái)越多，速度越來(lái)越快，這反過(guò)來(lái)要求上游生產(chǎn)周期更短，能夠承接更小的訂單。疫情的不確定性加快了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈工廠快反能力的改造進(jìn)度。以往大型工廠主要靠訂貨會(huì)拿訂單，但受疫情的影響，幾乎所有品牌的初步下單都很謹(jǐn)慎，帶來(lái)的結(jié)果就是，只有出現(xiàn)沖的快的爆單，品牌才會(huì)快速追單。這會(huì)更加考驗(yàn)工廠的快單快反能力。
用元璟資本合伙人王琦的話來(lái)說(shuō)就是，服裝行業(yè)整體需要從“推式供應(yīng)鏈”轉(zhuǎn)化到“拉式供應(yīng)鏈”，從大貨的批量供應(yīng)鏈，變成能夠滿足消費(fèi)端最小的生產(chǎn)單元這樣的供應(yīng)鏈。更通俗解釋的話，推式供應(yīng)鏈?zhǔn)俏疑a(chǎn)什么你賣什么，拉式供應(yīng)鏈則是需求端來(lái)拉動(dòng)工廠的生產(chǎn)。
但工廠端如果去做快速反應(yīng)的小訂單，面臨兩個(gè)現(xiàn)實(shí)的障礙，一個(gè)是切換產(chǎn)線會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本會(huì)上升，另一個(gè)是原料和生產(chǎn)訂單都會(huì)存在很大的不確定性。也就是說(shuō)，僅僅依賴單點(diǎn)快反，成本太高。服裝行業(yè)小單快反的前提是，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)首先實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，在數(shù)字化的基礎(chǔ)上再提高面輔料、染整廠、生產(chǎn)端和消費(fèi)端的協(xié)同能力。
目前，市場(chǎng)上針對(duì)服裝行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的創(chuàng)新方向包括云工廠（為了解決柔性問題）、云設(shè)計(jì)（解決設(shè)計(jì)溝通和成本問題）和將面料、成衣等環(huán)節(jié)連接起來(lái)的交易平臺(tái)，這些產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目最后都會(huì)幫助上游整合工廠生產(chǎn)能力，下游整合訂單來(lái)源，讓下游工廠成為柔性生產(chǎn)的服務(wù)商。
比如面輔料的交易上，因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱、中間環(huán)節(jié)多，紡織廠之下還有一級(jí)批布商、二級(jí)批布商等眾多層級(jí)，導(dǎo)致面輔料采購(gòu)存在找布難、買布貴、交易得不到保障的難點(diǎn)。于是市場(chǎng)上有了專門針對(duì)面輔料交易的B2B平臺(tái)，包括百布、智布互聯(lián)、搜布等平臺(tái)，模式略有差異，但核心都是把布料信息線上化，縮短供應(yīng)鏈條，直接對(duì)接一級(jí)批布商和下游的服裝工廠，提高買賣雙方的對(duì)接效率。
CMCC和軟銀中國(guó)還投了一家紡織印染技術(shù)服務(wù)提供商「長(zhǎng)勝科技」，這家公司擁有冷轉(zhuǎn)印等底層技術(shù)，通過(guò)資金和技術(shù)入股，與下游的品牌商或制衣廠合資成立染整廠，以供應(yīng)下游的面料需求。長(zhǎng)勝科技要解決的是面輔料交易過(guò)于分散，進(jìn)而制約制衣廠規(guī)模的問題。當(dāng)制衣廠內(nèi)部配置了一個(gè)可以滿足各種定制需求的染整廠，就可以同時(shí)服務(wù)多個(gè)品牌。他們的冷轉(zhuǎn)印技術(shù)還能解決傳統(tǒng)印染產(chǎn)生的污染問題。長(zhǎng)勝科技是依靠技術(shù)讓自己成為產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，這種路徑本身就具有很高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
相比之下，B2B交易平臺(tái)們?nèi)绻屪约鹤兂尚袠I(yè)的不可或缺，還需要找到撮合交易之外的新價(jià)值。因此，現(xiàn)在一些B2B平臺(tái)還會(huì)進(jìn)一步深入產(chǎn)業(yè)鏈，一方面鎖定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈產(chǎn)能，另一方面幫助上游的中小供應(yīng)商做低成本柔性改造，實(shí)現(xiàn)布匹的即需即產(chǎn)，從而取代一批二批們依靠經(jīng)驗(yàn)和資金建立起來(lái)的一對(duì)一服務(wù)價(jià)值。
云工廠方面的創(chuàng)業(yè)公司包括秒優(yōu)科技、飛榴科技、快衣等。云工廠主要做的事情是，上游整合多家服裝生產(chǎn)企業(yè)的廠能，下游承接服裝品牌的訂單，平臺(tái)在中間將訂單拆分給合作的工廠，從而建立起具備小批量、多批次、快生產(chǎn)的服裝供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。比如訂單集約化之后，平臺(tái)就可以將工藝重合度高的品類集中分配給專業(yè)化工廠進(jìn)行生產(chǎn)，效率、成本都會(huì)大幅提升。
云設(shè)計(jì)方面，主要有凌笛數(shù)碼和時(shí)諦智能。凌笛數(shù)碼2015年推出了STYLE 3D 建模軟件及在線協(xié)同平臺(tái)，底層技術(shù)是可視化渲染技術(shù)，主要為中小服裝企業(yè)提供 3D 設(shè)計(jì)工具、協(xié)同工作系統(tǒng)和供應(yīng)鏈交付等產(chǎn)品和服務(wù)。
外貿(mào)老兵周斌創(chuàng)立的服裝公司錦惠就在使用凌笛提供的Style 3D設(shè)計(jì)平臺(tái)。在為ZARA等一線快時(shí)尚品牌提供ODM服務(wù)時(shí)，數(shù)字化的設(shè)計(jì)平臺(tái)幫他們節(jié)省了大量的溝通成本和樣衣成本，尤其有利于錦惠協(xié)調(diào)分散在國(guó)內(nèi)、柬埔寨、印度甚至非洲的生產(chǎn)能力。疫情阻斷了國(guó)內(nèi)外的交流之后，錦惠就主要依靠這套數(shù)字系統(tǒng)跟自己的客戶溝通，在廣交會(huì)拿訂單。
總體來(lái)說(shuō)，云工廠解決的是面輔料和成衣的柔性生產(chǎn)問題，上游整合工廠，下游整合訂單，云設(shè)計(jì)解決的是設(shè)計(jì)過(guò)程中的溝通效率和成本問題，交易平臺(tái)服務(wù)的主要是撮合過(guò)于分散的買賣雙方，但也是局限于面輔料的交易和成衣批發(fā)。
To B賽道的特征是，不存在贏家通吃，同一賽道的玩家比如同屬云工廠的智布互聯(lián)和百布，不同環(huán)節(jié)的服務(wù)商，比如提供面輔料交易的輔料易和提供成衣交易的一手，都可以有自己的核心客戶，沉淀自己的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，只要產(chǎn)品和服務(wù)能力跟得上。現(xiàn)階段，誰(shuí)能夠連接的客戶多、形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)，就能夠在資本市場(chǎng)得到比較好的反饋。
但如果大家都停留在單點(diǎn)突破階段，僅僅針對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或B端交易某一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行效率提升或數(shù)字化改造，那么網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力、數(shù)據(jù)智能水平都會(huì)受到限制。一旦出現(xiàn)一個(gè)能夠覆蓋服裝產(chǎn)業(yè)全鏈路的產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)，就有可能把這些公司限制在一個(gè)單一環(huán)節(jié)的B2B交易平臺(tái)。
02 | 平臺(tái)機(jī)會(huì)：從單點(diǎn)創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)協(xié)同
理論上，誰(shuí)先成為一個(gè)覆蓋服裝產(chǎn)業(yè)全鏈路的產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)，就可以突破To B行業(yè)的限制，上下游甚至垂直行業(yè)通吃。因?yàn)槔硐敫咝У漠a(chǎn)業(yè)協(xié)作情況是，從面輔料到設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售都跑在一個(gè)平臺(tái)上。成為產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)的路徑在于，依靠行業(yè)資源和產(chǎn)品能力，率先在自己深耕的環(huán)節(jié)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并快速向上下游延伸，進(jìn)而成為重塑服裝產(chǎn)業(yè)效率的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
CMC資本合伙人兼首席投資官陳弦就強(qiáng)調(diào)，他們接連投資三個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的原因就在于，這里有可能誕生科技賦能、有數(shù)據(jù)支撐的平臺(tái)型公司。陳弦所在的投資機(jī)構(gòu)集中于C輪以后的投資，更看重平臺(tái)型的投資機(jī)會(huì)，過(guò)往的投資項(xiàng)目包括快手、B站、猿輔導(dǎo)和美菜等平臺(tái)型企業(yè)。
投資時(shí)諦智能時(shí)，CMC投資看重的除了團(tuán)隊(duì)能力產(chǎn)品和技術(shù)能力，就是平臺(tái)已經(jīng)積累了多少客戶，建立了多大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，這是時(shí)諦未來(lái)能夠向上下游延伸的前提。“當(dāng)平臺(tái)上的參與方越來(lái)越多，每家都有數(shù)據(jù)沉淀，并且形成習(xí)慣，就能為時(shí)諦積累巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”陳弦說(shuō)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是線性競(jìng)爭(zhēng)，只要領(lǐng)先了，就會(huì)越跑越快。如果在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，就可以向下延伸做網(wǎng)上訂購(gòu)會(huì)，經(jīng)銷商通過(guò)可視化渲染技術(shù)看到虛擬樣品后，可以直接下單訂購(gòu)；而產(chǎn)品設(shè)計(jì)的參數(shù)傳到工廠后就可以直接投產(chǎn)。
近期完成了1.1億美元融資的紡織面料平臺(tái)百布，其背后的母公司致景科技就強(qiáng)調(diào)，他們的平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)在于，致景已經(jīng)將全國(guó)30%的織布機(jī)接入數(shù)字化平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)一半的一級(jí)布料批發(fā)商建立了合作關(guān)系，并且收購(gòu)了市場(chǎng)上最重要的兩個(gè)友商。接下來(lái)，他們還將背靠投資方普洛斯及利豐集團(tuán)在下游的服裝生產(chǎn)和物流方面的資源，串聯(lián)起從上游面輔料生產(chǎn)交易，到下游服裝生產(chǎn)，以及中間的流通環(huán)節(jié)。
致景科技旗下的飛梭智紡工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化系統(tǒng)，主要聚焦于傳統(tǒng)紡織工廠的數(shù)字化改造
不過(guò)，服裝行業(yè)中小企業(yè)為主，太分散了，這嚴(yán)重制約了創(chuàng)業(yè)公司們的規(guī)模擴(kuò)張。他們還面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一些巨頭公司因?yàn)橛猩舷掠蔚漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，一開始就想繞過(guò)單點(diǎn)突破階段，搭建一個(gè)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作平臺(tái)。
比如，同時(shí)擁有終端銷售體系和前端生產(chǎn)能力的服裝公司，快單快反的改造進(jìn)度也走得非常快。這方面的例子是服裝公司雅戈?duì)枴?/strong>我們?cè)趯幉▍⒂^過(guò)雅戈?duì)柨偛康囊婚g改造成本過(guò)億的智能西服工廠，空間寬敞整潔，有類似“智慧大腦”的數(shù)據(jù)中心，有智能的倉(cāng)、裁、配體系，實(shí)現(xiàn)了全吊掛自動(dòng)化操作，每個(gè)縫制工位都配備了一臺(tái)ipad，供工人調(diào)取吊掛鏈上的半成品布料。門店訂單數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)傳送到數(shù)據(jù)中心，加急單還可以自動(dòng)插隊(duì)。這件智能工廠生產(chǎn)一套定制西服只要兩天，但也只限于高端定制的西服品類。
雅戈?duì)栁挥趯幉偛康?G智能制衣工廠
未來(lái)，雅戈?duì)枴⒓t領(lǐng)（與雅戈?duì)栴愃疲髯鐾赓Q(mào)的紅領(lǐng)，也將自己定位為國(guó)內(nèi)首家服裝大規(guī)模定制企業(yè)，每天能生產(chǎn)3000多套件定制服裝，訂單做到七個(gè)工作日交貨）這樣的公司，也可以仿照海爾、三一這樣的頭部公司，把服務(wù)于自己的這套智能協(xié)作平臺(tái)，開放給合作伙伴，進(jìn)而成為真正能夠重塑產(chǎn)業(yè)效率的平臺(tái)型企業(yè)。紅領(lǐng)就對(duì)外強(qiáng)調(diào)，要幫助更多的傳統(tǒng)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制，聯(lián)合起來(lái)打造成一個(gè)面向全球消費(fèi)者的全品類C2M商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
我們接觸過(guò)的哈勃云也在2019年4月推出了一個(gè)針對(duì)服裝行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。這家公司脫胎于漢帛國(guó)際，后者是一家以服裝為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)集團(tuán)，代工生產(chǎn)ZARA、H&M等國(guó)際品牌，自2015年起就開始嘗試轉(zhuǎn)型，對(duì)自己的工廠進(jìn)行改造。現(xiàn)在，他們想要把更多的中小工廠納入他們的柔性生產(chǎn)平臺(tái)。
在上游，哈勃云平臺(tái)想要幫助規(guī)模在100人以下的中小工廠做簡(jiǎn)單的智能化改造，讓每個(gè)生產(chǎn)步驟數(shù)字化、透明化，下游承接來(lái)自必要商城、網(wǎng)易嚴(yán)選等終端的C2M訂單，或者來(lái)自美國(guó)的網(wǎng)紅訂單，并把這些訂單分發(fā)給這些跑在哈勃云平臺(tái)上的中小工廠。這中間，哈勃云還接入了面料商，可以為工廠提供面輔料端的生產(chǎn)資料，在設(shè)計(jì)端可以聯(lián)動(dòng)漢帛國(guó)際長(zhǎng)期合作的50多家設(shè)計(jì)工作室和200多個(gè)獨(dú)立設(shè)計(jì)師資源。
漢帛國(guó)際總裁高敏如此描述哈勃云的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模型
疫情期間，哈勃云就用自己的這套低成本智能改造思路，幫助一些中小服裝廠轉(zhuǎn)向口罩生產(chǎn)，一臺(tái)機(jī)器的改造成本只需要幾千塊。
不過(guò)，哈勃云現(xiàn)在的樣子，更像一個(gè)頭部工廠+中小工廠的智能化集群，而不是行業(yè)期待的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)。怎么理解呢？以往的外貿(mào)生意中，頭部工廠會(huì)把部分訂單分包給中小工廠，因?yàn)楹笳呒葲]有訂單能力，也沒有產(chǎn)品開發(fā)能力，主要依靠頭部工廠分包的訂單養(yǎng)活自己。現(xiàn)在，哈勃云的樣子更像以往合作模式的互聯(lián)網(wǎng)化，通過(guò)富士康提供記的錄電機(jī)操作的傳感器，每個(gè)生產(chǎn)步驟都可以被哈勃云監(jiān)控到。
這種模式的意義在于，隨著中國(guó)制造業(yè)的系統(tǒng)升級(jí)，中國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)正在全球進(jìn)行新一輪的生產(chǎn)能力配置，大量服裝廠選擇保留國(guó)內(nèi)的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售能力，把工廠遷移到勞動(dòng)力價(jià)格更低的東南亞、非洲和南美。類似哈勃云這種更智能化的工廠管理系統(tǒng)，將有助于提高頭部服貿(mào)企業(yè)對(duì)工廠的管理效率。
也就是說(shuō)，紅領(lǐng)、雅戈?duì)栠€沒有進(jìn)入溢出其智能制造能力的階段，哈勃云目前也僅僅還是一個(gè)有先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的云工廠。爭(zhēng)奪平臺(tái)型企業(yè)的機(jī)會(huì)還沒有關(guān)閉，這也是VC重金押注諸如百布、智布互聯(lián)這樣的企業(yè)的原因。
03 | 巨頭入場(chǎng)：為什么阿里需要犀牛
正因?yàn)槟壳皼]有一家能夠成為真正意義上的產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)，阿里迅犀智造在2020年9月的進(jìn)入，才顯得舉足輕重，有能力成為進(jìn)行了多年改造的服裝行業(yè)最大的變量。因?yàn)楸晨堪⒗锏南Ｖ窃欤薪灰浊馈⒂邢M(fèi)數(shù)據(jù)，還有淘寶上大量需要柔性生產(chǎn)能力的中小商家。
迅犀智能做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的切入點(diǎn)，也是從自己的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，先搭建了一個(gè)完全數(shù)字化、柔性化生產(chǎn)的服裝工廠，來(lái)服務(wù)有柔性生產(chǎn)需求的淘寶天貓商家、主播、時(shí)尚達(dá)人。
淘寶本質(zhì)上是C2C的雙邊平臺(tái)，兩邊都小，兩邊都散，提高匹配效率，就要靠平臺(tái)。過(guò)去還有流量紅利，現(xiàn)在流量紅利沒了，想要實(shí)現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)，就要在降本增效上下功夫。
蔣凡在阿里投資者大會(huì)上給淘寶的長(zhǎng)期定位也是：滿足長(zhǎng)尾個(gè)性化需求。比如，造物節(jié)上的商家，他們是淘寶趣味和生機(jī)的體現(xiàn)，更是為淘寶兌現(xiàn)未來(lái)價(jià)值的生態(tài)參與方。比如增速迅猛的漢服，比如幫助淘寶吸引年輕人的潮牌和潮玩。
但用戶追求個(gè)性化、需求變化快，又與供應(yīng)鏈端規(guī)模化生產(chǎn)、反應(yīng)慢、制造成本高存在天然的矛盾，還會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的庫(kù)存問題。效率問題有兩個(gè)解決方案：一個(gè)是大規(guī)模定制，淘寶特價(jià)版是主要實(shí)驗(yàn)地，另一個(gè)就是小單快返，這是淘寶的護(hù)城河。
這其中淘寶服裝品類又因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)本身的問題，痛點(diǎn)非常痛。服裝這個(gè)非標(biāo)品類，是淘寶天貓的優(yōu)勢(shì)品類，每年賣出7000多億件衣服，先后經(jīng)歷了成千上萬(wàn)個(gè)淘寶店鋪的崛起，然后有淘寶扶持起來(lái)的快時(shí)尚女裝——淘品牌，再到網(wǎng)紅電商和直播電商，模式迭代背后，疊加平臺(tái)雙11、雙12大促的波峰效應(yīng)，商家對(duì)于制造端的效率改革需求越來(lái)越強(qiáng)烈。
但以往服裝行業(yè)的生產(chǎn)模式要1000件起訂，15天交貨，因?yàn)橐?guī)模才能產(chǎn)生效率。商家想要的“小單快反”，就是可以隨時(shí)接單，大小均可，快速交貨。
犀牛工廠就是一個(gè)完全數(shù)字化、柔性化生產(chǎn)的服裝工廠，100件起訂，7天交貨，一端連接有柔性生產(chǎn)需求的淘寶天貓商家、主播、時(shí)尚達(dá)人。這樣的柔性生產(chǎn)能力依托于犀牛工廠在工廠智慧大腦、智能倉(cāng)裁配、棋盤式吊掛和數(shù)字印花等技術(shù)投入。
阿里的犀牛工廠
犀牛智造負(fù)責(zé)人伍學(xué)剛在接受《36氪》的采訪中提到，跟犀牛合作的商家可以只負(fù)責(zé)做差異化，犀牛可以把成千上萬(wàn)個(gè)商家的“臟活、累活”合在一塊，通過(guò)很多集約化的方法、數(shù)據(jù)的方法擠出大量“水分”，讓商家高效至少十倍以上。
一個(gè)被廣泛報(bào)道的例子是淘寶上的獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌FANO。2018年9月起，F(xiàn)ANO每周上新的牛仔服裝基本上都交由”犀牛工廠“生產(chǎn)，最少的一筆訂單只有100件，但犀牛交期和品質(zhì)都很穩(wěn)定，退貨退款率雙雙下降，牛仔品類銷售GMV整體提升了5倍。此前，受限于訂單規(guī)模，F(xiàn)ANO的產(chǎn)品只能交由小型工廠代為加工，品質(zhì)與交期穩(wěn)定性不足。去年雙11前夕，犀牛智造第二個(gè)產(chǎn)業(yè)園在安徽宿州正式投產(chǎn)，為天貓雙11中小商家快速補(bǔ)貨。
當(dāng)然，這套系統(tǒng)目前還只能做標(biāo)品程度更高的牛仔褲、T恤等訂單。但犀牛這個(gè)云平臺(tái)上，未來(lái)肯定會(huì)接通面輔料商、設(shè)計(jì)師、工廠和商家等貫通服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的要素。
凌笛數(shù)碼的創(chuàng)始人劉郴就告訴我們，商家做新品牌有雙規(guī)需求，既要有柔性供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)賦能的制造，也要有好的款式。他們跟天貓合作了一個(gè)數(shù)字化的設(shè)計(jì)平臺(tái)，兩星期可以在線開發(fā)5000個(gè)款式，讓天貓商家選擇。
理想情況下的犀牛平臺(tái)，會(huì)完成從面輔料到設(shè)計(jì)再到生產(chǎn)的全鏈條數(shù)字化。資深外貿(mào)從業(yè)者周斌如此向我們描述：淘寶有大數(shù)據(jù)，可以研究出哪些類型的衣服賣得好。然后設(shè)計(jì)師用數(shù)字化的設(shè)計(jì)平臺(tái)把產(chǎn)品設(shè)計(jì)出來(lái)，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成面輔料的數(shù)據(jù)包，數(shù)據(jù)包傳到數(shù)字化的工廠就可以立刻開工。
04 | 系統(tǒng)搭建：一個(gè)產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)的雛形
犀牛做新制造，從一家服裝工廠入手，目的是跑出一套小單快返的數(shù)字化供應(yīng)鏈，解決服裝制造業(yè)數(shù)字化和智能化的問題。參照新零售戰(zhàn)略的推演路徑，這套數(shù)字化方案會(huì)接入更多設(shè)計(jì)、工廠和商家，從而沉淀各種模塊，也可以輸出給更多第三方工廠，和對(duì)小單快返有需求的制造業(yè)其他領(lǐng)域。
未來(lái)，犀牛會(huì)是一個(gè)數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，一端連接成百上千個(gè)這樣的“犀牛工廠”，一端連接商家甚至消費(fèi)者。用伍學(xué)剛的話來(lái)說(shuō)，犀牛智造最初技術(shù)框架、商業(yè)模式是按照數(shù)千家工廠設(shè)計(jì)的，所有技術(shù)架構(gòu)可遠(yuǎn)程升級(jí)，就像蘋果iOS系統(tǒng)或者特斯拉，幫助工廠改造成“小單快反”的生產(chǎn)模式。
《夸克點(diǎn)評(píng)》用「云-端-智-造」來(lái)定義這個(gè)智能化的制造平臺(tái)：
以阿里云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為底層（云），通過(guò)整個(gè)價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)端到端互聯(lián)互通（端），基于人工智能實(shí)現(xiàn)智能決策（智），最后通過(guò)物理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字化工廠快速響應(yīng)協(xié)同執(zhí)行，滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求（造）。這也是截至目前阿里集團(tuán)相對(duì)成型的S2B服務(wù)模式。
阿里巴巴董事局主席張勇提到阿里為什么要做一個(gè)“工廠”時(shí)說(shuō)：我們的目的不是為了自己去造多少個(gè)工廠。我們的目的是為了找到真正的解決方案，能夠?yàn)榧徔椥袠I(yè)、服裝行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化提供幫助，能夠真正走柔性化生產(chǎn)、小規(guī)模定制，走向消費(fèi)者實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)，我們希望通過(guò)自己的實(shí)踐找到這樣一條路。
而工廠戰(zhàn)略背后，新制造非常重要的一點(diǎn)就是，供給的產(chǎn)生必須實(shí)時(shí)洞察消費(fèi)者的需求，并且來(lái)滿足消費(fèi)者需求，就是我們說(shuō)的C2B。阿里巴巴副總裁、C2M事業(yè)部負(fù)責(zé)人汪海也在不同場(chǎng)合說(shuō)過(guò)，C2B一定是未來(lái)核心的商業(yè)模式。
阿里這樣的平臺(tái)能夠?qū)οM(fèi)者洞察更準(zhǔn)確，對(duì)消費(fèi)者未來(lái)需求的把握更準(zhǔn)確，并且能夠用這樣的消費(fèi)者力量驅(qū)動(dòng)供給側(cè)的改革和升級(jí)。汪海就強(qiáng)調(diào)過(guò)，在服裝這塊，阿里很多數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)（無(wú)論是量還有沉淀）已經(jīng)做得非常好了。
這與拼多多以拼團(tuán)模式集約前端需求，解決農(nóng)產(chǎn)品流通的思路基本一致。而且背后反映的共同趨勢(shì)是，電商已經(jīng)進(jìn)化到比拼流量分發(fā)效率、供應(yīng)鏈介入深度和物流（比如一小時(shí)達(dá)和當(dāng)日達(dá)的物流能力）等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力的綜合競(jìng)爭(zhēng)。不管是拼多多做農(nóng)業(yè)，還是淘寶做服裝，都已經(jīng)不僅限于提供交易撮合的能力，而是深入上游制造端，用消費(fèi)端的資源改造上游生產(chǎn)和流通效率。
反過(guò)來(lái)，供應(yīng)鏈的小單快反，有助于更多的新品牌出來(lái)——這是天貓?jiān)谀壳凹ち业碾娚谈?jìng)爭(zhēng)中的看家本領(lǐng)。財(cái)新在2020年年中的一篇報(bào)道中曾引用了光大證券的模型估測(cè)：二季度阿里整體GMV增速約在18%-20%，低于電商的整體增速；但天貓代表的品牌市場(chǎng)則以27%的增速?gòu)?qiáng)勁回彈。
提高其中小品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，犀牛就不可或缺。當(dāng)然阿里也在調(diào)動(dòng)其他的社會(huì)資源，比如針對(duì)天貓上的小眾原創(chuàng)箱包品牌批量崛起，天貓時(shí)尚配飾就跟德津集團(tuán)、開潤(rùn)股份這樣有智能工廠的公司合作， 為HXXXXS、古良吉吉這樣的新品牌提供小批量、差異化的訂單。
05 | 開啟新階段：服裝品牌格局重構(gòu)
服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的改造，會(huì)加速重構(gòu)整個(gè)分散的服裝產(chǎn)業(yè)鏈。一個(gè)一線服裝品牌高管提出了一個(gè)觀點(diǎn)：犀牛實(shí)際上形成的是導(dǎo)購(gòu)鏈+直連工廠模式。大量烈兒寶貝這樣的商家做的是選款、品牌建設(shè)、粉絲和店鋪運(yùn)營(yíng)這樣的類導(dǎo)購(gòu)工作，犀牛則通過(guò)數(shù)字化、集約化的方式幫助商家按需生產(chǎn)。
從消費(fèi)心理來(lái)看，人購(gòu)買衣服，一買款式，二買品牌。導(dǎo)購(gòu)鏈+工廠模式可能會(huì)催生大量具有款式設(shè)計(jì)能力的中小商家出現(xiàn)，這會(huì)侵蝕掉一些現(xiàn)有大眾品牌的市場(chǎng)份額。另一位不愿具名的頭部服裝品牌高管就坦言，犀牛“非常狠”，因?yàn)檫@意味著，未來(lái)只要有創(chuàng)意，素人也能快速做出品牌，這對(duì)傳統(tǒng)品牌會(huì)有很大沖擊。當(dāng)然，既有款式又有品牌優(yōu)勢(shì)的奢侈品牌和獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌除外。
人人都可以做服裝的淘寶iFashion
錦惠創(chuàng)始人周斌認(rèn)為，全球的服裝制造業(yè)會(huì)往兩個(gè)方向發(fā)展，一個(gè)是往頭部企業(yè)發(fā)展，高投入做連鎖；另一個(gè)是往碎片化發(fā)展，做淘寶做電商。相應(yīng)地，服裝品牌也是兩個(gè)極端，個(gè)性化品牌的百分比會(huì)越來(lái)越多，頭部化的百分比也會(huì)越來(lái)越多。腰部的大眾品牌，就會(huì)被頭尾擠壓掉。美特斯邦威等大眾服飾的衰落都是倒在了庫(kù)存上。
快時(shí)尚品牌的重新洗牌其實(shí)是全球服裝品牌格局重塑的一個(gè)征兆。CMC資本合伙人陳弦就強(qiáng)調(diào)，最初進(jìn)入中國(guó)時(shí)，快時(shí)尚的價(jià)值創(chuàng)造一在消費(fèi)端，緊貼時(shí)尚潮流，款很多，且速度快；二在品牌端，消費(fèi)者是認(rèn)可這個(gè)國(guó)外品牌的。
但今天，快時(shí)尚品牌價(jià)值所剩無(wú)幾，它的價(jià)值變成了款、速度和成本。像ZARA、H&M這樣的頭部品牌，不做品牌營(yíng)銷，只是不斷地開更大的店鋪，通過(guò)店鋪觸達(dá)消費(fèi)者。這導(dǎo)致的結(jié)果是，在以ZARA、H&M為代表的大眾時(shí)尚品牌中，消費(fèi)者對(duì)品牌的聯(lián)想力太弱，它們稱不上時(shí)尚品牌，只能算是買衣服的渠道。一旦快反機(jī)制不是業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先，就會(huì)被淘汰出局，比如看上去已經(jīng)不時(shí)尚的GAP、Esprit、Mango這些昔日快時(shí)尚巨頭。
那些離源頭工廠更近、終端渠道更數(shù)字化的快時(shí)尚品牌，就可以依賴更極致的快反供應(yīng)鏈，成為新的巨頭。SHEIN就算是服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)化方向的一個(gè)集中體現(xiàn)，之所以能夠成為影響全球的快時(shí)尚品牌，就是因?yàn)閷⒃O(shè)計(jì)、生產(chǎn)、上新、單款件數(shù)都做到了極致，實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)的快反與柔性。一位跟SHEIN交流過(guò)的業(yè)內(nèi)人士則強(qiáng)調(diào)，SHEIN依靠消費(fèi)者數(shù)據(jù)洞察，能夠押中80%的爆款。另一位關(guān)注出海電商的投資人向我們透露，SHEIN2020年的營(yíng)收額翻了三倍，并且還在高速增長(zhǎng)中。
SHEIN官網(wǎng)：時(shí)尚、低價(jià)、折扣是核心吸引力
到可見的未來(lái)，快時(shí)尚品牌標(biāo)榜的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)隨著服裝工廠智能化的改造，以及行業(yè)協(xié)作效率的提高，成為一種公用的基礎(chǔ)設(shè)施。終端品牌的突圍路徑，一種是類似SHEIN這種搭建一整套極致的智能化驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售流程，另一種就是像太平鳥、江南布衣、Vero Moda這樣有高倍率盈利空間的大眾品牌，想要活下來(lái)，就要成為頭部。
如何成為頭部？太平鳥近一年的探索具有很強(qiáng)的代表性，通過(guò)類似Nike、Adidas和安踏這些運(yùn)動(dòng)品牌的打法，來(lái)強(qiáng)化自身的品牌表達(dá)。
太平鳥的CEO陳紅朝將其總結(jié)為兩個(gè)方面，一個(gè)是上游的生產(chǎn)端，突出設(shè)計(jì)力量，進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈的柔性快反比重；另一個(gè)是下游渠道端的規(guī)模化，加速拓店并且提高商品的周轉(zhuǎn)效率；更重要的是，全面向體育品牌看起，通過(guò)IP聯(lián)名和更靈活的營(yíng)銷手段，來(lái)塑造更強(qiáng)的品牌力。而頻繁的IP聯(lián)名又成為快單快反的直接推動(dòng)力，最終就是一個(gè)正向循環(huán)。
當(dāng)然，這些大眾品牌除了跟隨「國(guó)潮風(fēng)向」或者簽代言人，還需要找到類似Everlane與「環(huán)保」、Under Amer與「Rule Yourself」這樣強(qiáng)心智的品牌內(nèi)核，以及一群像Lululemon用戶一樣的忠實(shí)粉絲。即所謂的「Brand is everything」。
可以預(yù)見的格局是，這一輪服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行下來(lái)，人人都可以做品牌的門檻會(huì)大大降低，大眾品牌會(huì)被迫找到壁壘更強(qiáng)的生存路徑，進(jìn)而利用品牌的溢出優(yōu)勢(shì)加速出海，快時(shí)尚頭部會(huì)重新洗牌強(qiáng)者恒強(qiáng)。而它們背后的一個(gè)共同趨勢(shì)是，中國(guó)的服裝制造會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
文章來(lái)源：三聲
