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李寧參與創建的公司擬在紐交所上市,籌資2.5億美元

發布時間:2021-03-15  閱讀數:7436

李寧參與創建的公司擬在紐交所上市,籌資2.5億美元

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文章來源:界面


近日,據《華爾街日報》報道,李寧參與創辦的一家特殊目的收購公司(SPAC)已于當地時間3月10日在美國遞交新股上市申請。
該公司希望“利用其管理層的中國資本、消費者和體育專業知識”,計劃募集資金2.5億美元。
根據Trinity Acquisition向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股說明書,李寧聯手私募股權投資公司萊恩資本(LionRock Capital),和前高盛高管周之揚(David Tse Young Chou)共同創立了特殊目的收購公司Trinity Acquisition Corp.。
招股文件顯示,Trinity Acquisition的收購目標是在中國市場擁有巨大潛力的全球生活方式成長型品牌,尤其是體育相關領域,還包括借數字經濟興起的領域,例如數字健身和電子競技行業的機遇。
曾在1984年奧運會獲得六枚體操項目獎牌的李寧,于1989年成立自己的同名運動服品牌。
2004年,李寧在港交所上市,目前市值已超過1000億港元。李寧品牌旗下簽約有德懷恩·韋德、吉米·巴特勒等NBA球星。
本次與李寧一同進入Trinity管理層的還有萊恩資本創始人蔣家強(Daniel Kar Keung Tseung),而李寧與萊恩資本淵源頗深。
萊恩資本成立于2011年1月,是一家總部位于香港的私募股權投資基金,投資領域涵蓋運動品牌、新經濟、食品與飲料、健康醫療,李寧任非執行董事長一職。
2019年初,萊恩資本收購了意甲國際米蘭足球俱樂部31.05%的股份,成為國米第二大股東。
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2019年7月5日,萊恩資本與李寧有限公司合作成立中國體育基金,該基金專注體育產業投資。
2020年11月,萊恩資本以1億英鎊收購英國老牌鞋履Clarks(其樂)。稍早前的9月,由李寧控股的非凡中國控股有限公司發布公告稱,公司全資附屬公司向萊恩資本借出5400萬英鎊,用于資助后者“在其業務范圍內收購或認購目標公司的股權”。
此外,萊恩資本在中國地區的投資對象還包括蘇寧體育、滴滴出行、陸金所等。
前高盛高管周之揚,也是萊恩資本的密切伙伴之一,雙方曾共同投資蘇寧體育。周之揚在高盛任職期間,曾領投Keep的1.27億美元D輪融資。
Trinity Acquisition成立后,蔣家強和周之揚任聯合首席執行官,李寧任董事會主席。
Trinity目前計劃通過高盛亞洲(Goldman Sachs Asia)領導IPO,出售2500萬個SPAC單位(unit)。每個單位將包含一股股票和三分之一的認股權證,認股權證可按11.50美元的價格贖回另一股股票。
SPAC,即特殊目的收購公司,又被稱作空白支票公司,成立目的是在特定時間內收購一所營運中的公司。SPAC上市后,將投資并購欲上市的目標企業。
對于想要在短期內加速完成上市過程的公司而言,通過SPAC借殼上市是一種選擇。
這一模式近年在華爾街風靡,港交所上市主管陳翊庭近期在接受采訪時也表示,正在研究SPAC機制的可行性。
體育公司也加入了SPAC熱潮。
例如,前NFL、NHL高管埃里克·格魯布曼、約翰·柯林斯去年創辦了特殊目的收購公司Sports Entertainment Acquisition Corp.,目標是收購體育媒體及平臺。
NBA名宿沙奎爾·奧尼爾,也與迪士尼高管創辦Forest Road Acquisition,希望收購媒體、科技相關公司。
3月7日,體育數據公司Sportradar正通過與特殊目的收購公司Horizon Acquisition Corp. II談判,以完成借殼上市。
Horizon對Sportradar的估值高達100億美元,若交易完成,Sportradar將成為估值最高的一個借殼上市體育相關公司。
據Sportico統計,包括李寧在內,目前已有100余位體育高管參與進SPAC市場。



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