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李寧參與創(chuàng)建的公司擬在紐交所上市,籌資2.5億美元

發(fā)布時(shí)間:2021-03-15  閱讀數(shù):7448

李寧參與創(chuàng)建的公司擬在紐交所上市,籌資2.5億美元

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文章來(lái)源:界面


近日,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,李寧參與創(chuàng)辦的一家特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日在美國(guó)遞交新股上市申請(qǐng)。
該公司希望“利用其管理層的中國(guó)資本、消費(fèi)者和體育專業(yè)知識(shí)”,計(jì)劃募集資金2.5億美元。
根據(jù)Trinity Acquisition向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的招股說(shuō)明書,李寧聯(lián)手私募股權(quán)投資公司萊恩資本(LionRock Capital),和前高盛高管周之揚(yáng)(David Tse Young Chou)共同創(chuàng)立了特殊目的收購(gòu)公司Trinity Acquisition Corp.。
招股文件顯示,Trinity Acquisition的收購(gòu)目標(biāo)是在中國(guó)市場(chǎng)擁有巨大潛力的全球生活方式成長(zhǎng)型品牌,尤其是體育相關(guān)領(lǐng)域,還包括借數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起的領(lǐng)域,例如數(shù)字健身和電子競(jìng)技行業(yè)的機(jī)遇。
曾在1984年奧運(yùn)會(huì)獲得六枚體操項(xiàng)目獎(jiǎng)牌的李寧,于1989年成立自己的同名運(yùn)動(dòng)服品牌。
2004年,李寧在港交所上市,目前市值已超過(guò)1000億港元。李寧品牌旗下簽約有德懷恩·韋德、吉米·巴特勒等NBA球星。
本次與李寧一同進(jìn)入Trinity管理層的還有萊恩資本創(chuàng)始人蔣家強(qiáng)(Daniel Kar Keung Tseung),而李寧與萊恩資本淵源頗深。
萊恩資本成立于2011年1月,是一家總部位于香港的私募股權(quán)投資基金,投資領(lǐng)域涵蓋運(yùn)動(dòng)品牌、新經(jīng)濟(jì)、食品與飲料、健康醫(yī)療,李寧任非執(zhí)行董事長(zhǎng)一職。
2019年初,萊恩資本收購(gòu)了意甲國(guó)際米蘭足球俱樂(lè)部31.05%的股份,成為國(guó)米第二大股東。
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2019年7月5日,萊恩資本與李寧有限公司合作成立中國(guó)體育基金,該基金專注體育產(chǎn)業(yè)投資。
2020年11月,萊恩資本以1億英鎊收購(gòu)英國(guó)老牌鞋履Clarks(其樂(lè))。稍早前的9月,由李寧控股的非凡中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱,公司全資附屬公司向萊恩資本借出5400萬(wàn)英鎊,用于資助后者“在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)收購(gòu)或認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)”。
此外,萊恩資本在中國(guó)地區(qū)的投資對(duì)象還包括蘇寧體育、滴滴出行、陸金所等。
前高盛高管周之揚(yáng),也是萊恩資本的密切伙伴之一,雙方曾共同投資蘇寧體育。周之揚(yáng)在高盛任職期間,曾領(lǐng)投Keep的1.27億美元D輪融資。
Trinity Acquisition成立后,蔣家強(qiáng)和周之揚(yáng)任聯(lián)合首席執(zhí)行官,李寧任董事會(huì)主席。
Trinity目前計(jì)劃通過(guò)高盛亞洲(Goldman Sachs Asia)領(lǐng)導(dǎo)IPO,出售2500萬(wàn)個(gè)SPAC單位(unit)。每個(gè)單位將包含一股股票和三分之一的認(rèn)股權(quán)證,認(rèn)股權(quán)證可按11.50美元的價(jià)格贖回另一股股票。
SPAC,即特殊目的收購(gòu)公司,又被稱作空白支票公司,成立目的是在特定時(shí)間內(nèi)收購(gòu)一所營(yíng)運(yùn)中的公司。SPAC上市后,將投資并購(gòu)欲上市的目標(biāo)企業(yè)。
對(duì)于想要在短期內(nèi)加速完成上市過(guò)程的公司而言,通過(guò)SPAC借殼上市是一種選擇。
這一模式近年在華爾街風(fēng)靡,港交所上市主管陳翊庭近期在接受采訪時(shí)也表示,正在研究SPAC機(jī)制的可行性。
體育公司也加入了SPAC熱潮。
例如,前NFL、NHL高管埃里克·格魯布曼、約翰·柯林斯去年創(chuàng)辦了特殊目的收購(gòu)公司Sports Entertainment Acquisition Corp.,目標(biāo)是收購(gòu)體育媒體及平臺(tái)。
NBA名宿沙奎爾·奧尼爾,也與迪士尼高管創(chuàng)辦Forest Road Acquisition,希望收購(gòu)媒體、科技相關(guān)公司。
3月7日,體育數(shù)據(jù)公司Sportradar正通過(guò)與特殊目的收購(gòu)公司Horizon Acquisition Corp. II談判,以完成借殼上市。
Horizon對(duì)Sportradar的估值高達(dá)100億美元,若交易完成,Sportradar將成為估值最高的一個(gè)借殼上市體育相關(guān)公司。
據(jù)Sportico統(tǒng)計(jì),包括李寧在內(nèi),目前已有100余位體育高管參與進(jìn)SPAC市場(chǎng)。



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